亚历山大-施密特是一家精英伴游公司的老板。他被称为 Magic（魔术师）--他和他的团队几乎可以实现任何愿望 Magic 的公司正处于成功的顶峰。客户中不乏受人尊敬的人士：商人、政客、执法者和公众人物。以绰号 "雷巴克 "的前强盗和他的秘书加琳娜-米哈伊洛夫娜为代表的团队可以满足客户的任何愿望。但突然间，童话故事结束了："魔术 "和他的生意遭到追捕。一瞬间，他可能失去一切--名誉、生意、家庭甚至生命。他只有一点时间找出幕后黑手并先下手为强。
继承黄金骑士牙狼称号的年轻高傲的魔戒骑士道外流牙，受命去往 某个森林深处的独立国家・ボルシティ（volcity）。在某个婚礼入场式上感受到霍拉的气息的流牙，无视霍拉化作新娘的掩护、在众人面前斩杀了霍拉，由此被城市中的治安维持部队・SG1当做杀人犯追捕。轻易度过危机的流牙在露宿中看到了夜空中投影的城市新闻，对自己引起的骚动没有任何报导而感到奇怪。这个城市究竟有何秘密。失去了光辉的牙狼铠甲，和与普通霍拉不同的魔导霍拉有何关系。流牙遇到了年轻的魔戒骑士蛇崩猛龙和楠神哀空吏、以及作为他们的统帅的壮年魔戒法师符礼、和符礼的弟子莉杏。在他们遇到的种种谜团后，流牙开始了狩猎霍拉的使命。在战斗中、流牙一行逐渐接近了那个在幕后操控魔导霍拉的神秘人可怕的计划、以及他们和这个计划的关系。不久，幕后黑手推进计划的野心、使volcity陷入即将毁灭的危机。为了拯救崩坏的城市，流牙拼上性命向幕后黑手发起挑战。
驿站附近的乐活山庄，暗中收集情报。女掌柜田津津聪明机警，乐于助人，跑堂田大壮武功高强，琴师朴岛毅见多识广。账房田大娘眼力佳记性好。四人各有秘密，却凑到一起。意气风发的福将军因得罪权贵，被贬中枢驿站。但实际上是来中枢城查一件要案。二人日久生情之际，边关急信丢失，送信差役惨死，彻底搅动了城中风云。
