认识一下 Kazuto，他想成为一名摄影师，但梦想落空了；而 Yayoi 则成功实现了成为模特的梦想。两个儿时的朋友渐行渐远……突然发现他们住在一起了！一开始，他们之间有一种尴尬的紧张关系，而 Yayoi 有一个不能告诉 Kazuto 的秘密……然后，一天晚上，事情开始发生变化……他们可能不仅仅是儿时的朋友吗……？！
水岛努监督完全新作原创动画《末班列车去哪里？》制作发表！
在里加甸魔法学院学习的威尔‧赛尔佛特，是个无法使用魔法、所有「术科」学分通通得不到的「无能者」；但他却靠着「学科」的学分努力升上魔法学院的最高年级──驱使他这么做的，是小时候跟初恋对象爱尔法莉亚的约定！在这受到「大结界」保护的世界中，没有人亲眼看过「天空」，因此年幼的他们约定好要一起爬到魔法师之塔的顶端看真正的夕阳……为了追上成为「至高五杖」的爱尔法莉亚，天生的「战士」威尔只能拚了命地往上爬！
