灰仔兔一家及其朋友前往各地旅游，沿途记录各地风景习俗，并学习各地方言，了解各地一些政策法规的旅游宣传故事。
泷莲三郎（屋良有作 配音）一个普通的上班族，而他有着不为常人所知的另一个角色——“黑暗护卫”（闇ガード），为了维护人界与魔界之间的和平而不断的战斗着。接到上级分配下的任务，与魔界的绝色美女麻纪绘（藤田淑子 配音）一起保护魔导士乔瑟贝‧迈亚多（永井一郎 配音），确保他在即将在东京签订的两界休战条约之前的安全。在机场经过一场恶斗后，总算是接到了迈亚多，而他却是个任性的好色老头。但俩人基于职责所在，将迈亚多护送到饭店。殊不知魔界激进派分子早已经设下埋伏并展开攻击，意图破坏和约的签订。危机中，泷与麻纪绘能否顺利完成任务？而随着局势发展，泷与麻纪绘发现整个事件背后令人惊讶的真相……本片的原始企画仅为35分钟左右的OVA作品，后来却在制作分镜稿时，发展成为87分钟的动画电影。
在奈河的彼岸，是终年黑夜的地界，地界通过鬼差维持着三界生死平衡……而专程前往人间收灵的鬼差就是黑白无双。黑白无双吊车尾组合——小黑小白，在经历了百鬼封印事件后，两人关系若即若离，小白的身世也渐渐浮出水面……
