随着MPU搬入新办公室，新任主管霍利斯·布劳恩督察也随之上任，此时接到报警电话，称一辆载满学生的城市巴士在校外旅行中失踪。小组利用一位曾试图阻止绑架的父亲的线索展开调查，同时杰森也联系了一位老同事寻求帮助。
本剧根据俄罗斯作家Mikhail Bulgakov的短片小说集改编，故事发生在俄国十月革命前夕。本剧的主人公是一个医生，但他却由两个演员扮演。难得的是，这两个演员都是当今影视界数一数二的重量级人物——电视剧《广告狂人》（Mad Men）的男主角Jon Hamm和电影《哈利波特》系列的男主角Daniel Radcliffe。在本剧中，主人公是俄罗斯小村庄Muryovo的医生。在这个社会变革、新旧世界交替的特殊时期，主人公每天除了要面对形形色色的病人之外，还要面对来自内心的「心魔」。他时常幻想起年轻时代的自己——年轻的「他」不停和现在的他说话，迫使他回忆过去，思考自己为什么会变成今天这个样子，思考自己要如何选择未来的人生之路。在首集中，主人公自己给自己开了一些吗啡，并因此遭到有关部门的调查。在此期间，他发现了自己很早以前撰写的一本日记。通过翻阅日记，他开始与「年轻时代的自己」交谈。他嘲笑年轻时的自己太嫩，而年轻的他则嘲笑他太老。无论如何，有了这个「伙伴」，他原本感觉困难重重的工作现在轻松多了。
玛丽娜·皮科拉 (Marina Piccola) 的孩子们回到学校，带着新面孔，甚至可能还有新恋人。准备好回到学校了吗？
民国初年，江南小镇的两家最有名的酒楼余家和曹家走向了迥然不同的命运，余家败落，曹家兴起，本应嫁给余春荣的李如锦无奈嫁给了余春荣的表哥曹庆祥，至此曹余两家陷入了二代人的恩怨纠葛。20年后，余春荣的女儿惠兰长大成人，正直善良、厨艺精湛，成为戏班的小厨娘，是十里八乡的好姑娘，因为各种渊源最终嫁入了曹家。惠兰因不满曹家棒打鸳鸯，李如锦和惠兰婆媳两人产生了诸多误会和冲突。而曹家的小姑晓娟与管家联手利用曹家的矛盾篡夺了曹家财产，赶出如锦一家，占据了曹家。如锦与惠兰在危难中化解恩怨，利用家传的御厨秘籍，赢回了酒楼，成就了一番好婆婆、乖儿媳的佳话。
民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。
最好的犯罪心理学家之一：马尔科姆·布莱特，利用他的天赋异禀来帮助纽约警局破案。
