在第三季中，伙伴们迎来了在Brent Uni的最后一年，经历了学位论文、最后期限、约会以及Louis Walsh离开《X-Factor》的打击（反正对杰克来说是这样！）等各种波折。Peggy与Shannon开始了新的恋情和无休止的尿布更换，而Jack和Danny的友情也受到了极限考验，因为他们意识到正式的成人生活即将到来。男孩们还会像以前一样选择彼此吗？又或者这将是道路的尽头？
民国初年社会动荡不安，军阀割据导致民不聊生。一张遗落世间的藏宝图引来袁世凯部下督军、日本特务、革命党人等各方势力的秘密追踪。南方政府特务沈玉茹（周慧敏饰）为追查这张藏宝图的下落而潜入戏班。在争夺藏宝图的争斗中，玉茹目睹父亲被射杀，悲痛异常的她意外失足跌倒导致失忆，流落街头。
1936年，日寇紧逼华北。十年前因枪杀青岛兴安帮主薛安泰成名的九龙商会少爷韩志杰，因母亲被日舰炸死而对日仇视；他出其不意夺回被日商藤泽强占的码头，本想借码头贩毒走私的藤泽视韩志杰为眼中钉。薛安泰遗女萧岚忍辱接近韩志杰想报父仇，机缘巧合却与韩志杰相恋；九龙商会大佬曾念安因利要杀韩志杰；韩志杰的好兄弟厉晨星因萧岚也与其反目。韩志杰陷入重重杀局，九死一生，萧岚舍生忘死帮他化险为夷。不料在韩志杰和萧岚新婚之时，韩家却遭藤泽灭门，并嫁祸萧岚，有情人反目成仇。七七事变爆发，韩志杰和萧岚在中共的引导下，放下恩怨，投身抗日洪流。
当他的朋友的16岁儿子因双重谋杀而被捕时，比利·麦克布莱德不情愿地被拉回刑事辩护。
手在不剑，不一定要杀人，可是如果要杀人，就必须做第一。因为不做第一，杀人的人就要被人杀，他们都杀过人，所以他们只有做第一。李纯乃一隐居剑客之子，自少醉心武学，以打败剑帝轩辕正为目标。正创立同心盟，表面维持武林公义，暗则危害江湖，操纵扬名之权。李与同心盟黑衣剑士南门拾相北朝鲜，彼此惺惺相惜，逐成刎颈。拾因不受利禄所引，拒绝与正等邪恶之徒妥协，逐受各方压制，屈屈不得志。一次，李向同心盟挑战，正设计欲杀李，却被村妇所救，后更得村妇收为徒，武功大进，李望卷土重来。
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