一分钟、一支麦克风、毫不留情。在奥斯汀举行的残酷演出中，托尼·欣奇克利夫及一众著名嘉宾对立志成为喜剧演员的参赛者进行考验。
大天使Gabriel因为不满上帝将其所有注意力倾注到人类身上，计划发动一场天庭政变并杀死所有好天使。要政变成功，Gabriel必须获得一位残暴的将军的灵魂的支持，而将军的灵魂被得悉Gabriel阴谋的天使Simon附于美国小女孩Mary身上。由于天庭发生了战争，灵魂们暂不能升入天堂。Gabriel只得亲下人间寻找将军的灵魂……Thomas从神学院毕业后当了一名牧师，但由于对自己的信仰产生了怀疑，转行去当了一名警察，当他察觉Gabriel的阴谋后，联合教师Katherine一起保护懵然无知的Mary，撒旦由于担心这场战争将影响到自己的统治，他的加入使得事情更复杂了……
尼古拉斯•博森是个非常聪明的男孩，他从巴黎大学毕业之后做了一名玩具销售员。这让身家数亿的女友的父亲非常不满。在一次电视智力问答节目获得第一名后，他选择的奖品是和妈妈一起到故乡俄罗斯旅行。因为爷爷生前经常和他讲俄罗斯是个神奇的国度，他也一直想解开魔幻玻璃的秘密：博森家族以前以制造魔幻玻璃闻名，但这项技艺已经失传很久。
魔术师萨利丹发明召唤器——唤灵之墙，能够召唤出历史上的武将。他因此制定了一场战争游戏，规则是召唤8位历史上著名的武将来到现代社会进行厮杀，2个月内最后活下来的武将将会喝下萨利丹熬制的传世之酒，获得重生机会，在当代追求自己未尽的理想。
