迈克尔（扎克·布拉夫 Zach Braff饰）和他的老友们是所谓的难兄难弟。尽管他表面看来生活幸福，三十而立的年龄却给他带来某种不安。女朋友珍娜（杰茜达·芭瑞特 Jacinda Barrett饰）是个理想的伴侣，聪明温柔，光彩照人，但迈克尔对婚姻和责任还没有心理准备。因此，当珍娜告诉他有了身孕的消息时，迈克尔有点不知所措。 他的老友也都面临着各种感情和婚姻问题，他们试图逃避，而迈克尔也迎来了新鲜感情的诱惑。金（蕾切尔·比尔森 Rachel Bilson饰）在他的视线中出现，带着如此青春、艳丽、摄人魂魄的气息，让迈克尔情迷意乱。金在迈克尔黯淡的生活里仿似一石激起千层浪。珍娜和迈克尔本可开花结果的感情，就这样陷入了汹涌的漩涡。
一个著名但尚未被捕的罪犯名叫 The Hexer 的妹妹被谋杀。 苏格兰场督察希金斯认为，妖术师会浮出水面，向杀害他姐姐的凶手报仇，并计划设下陷阱最终将他抓获。 然而，很快尸体就开始堆积起来，看起来妖术师可能会再次逃脱
当一位老人阔别数十年回到家中时，他青梅竹马的恋人的出现让他回想起年轻时改变人生的事件。
斋藤施法杀死隐居的“土门”夫妇，夺走秘术。敛房内，龙聪、鬼子六和马琳达三人面对尸体一筹莫展。局长请来罗宾检查，发现他们死前吸入了一种致幻物质。龙聪带罗宾到案发现场勘察，罗宾推测杀人者是为幻术五门秘术而来。龙聪和鬼子六按照线索找到一名嫌犯，罗宾用计谋追踪到他们的老巢，美智子用幻象法阵困住三人后脱身，罗宾发现了他们杀人的目的是为了宝藏。鬼子六查到“金门”的线索，众人前往调查，却误入敌人陷阱，罗宾受伤。于是众人前往警局监狱躲藏。美智子积蓄力量后潜入监狱，幸得众人警觉逃亡警局大厅。美智子与罗宾大战十几回合，最终众人同心，一番恶战，大败美智子。
摄影：董克毅，王士珍，严秉衡，周诗穆，陈晨
大二学生英子是个孤儿，得到社会的资助上了大学，因为长相一般还戴着丑丑的钢牙套，天生有些自卑。英子不小心卷入杜皓天和秦越的争执而被秦越误伤，住进医院。杜皓天因为对英子的歉意而决定追求英子，此间不乏对苏菲的反感和对英子的戏谑，没想到却被英子强烈拒绝。
