很久很久以前，发生了一场可怕的地震。结果，原本无忧无虑的猴子们不得不逃往安全地带。随着时间的慢慢推移，加上无知和迷信，猴子渐渐分成两群——树猴和地猴。树猴卡姆一直是妈妈格外担心的那个儿子，因为他不像哥哥一样老实本分，卡姆活跃、大胆，总是做出一些出乎意料的事来。在数猴的部落有一个传统，就是要牢牢地抓住树枝，千万不能掉到树下。因为在他们看来，所有的事物都是上面好，下面坏，传说树下的世界充满魔鬼，一旦掉下去就会万劫不复。其他的树猴都怕极了，只有卡姆不这么想，对于下面的世界他十分好奇。一日在张望下面的世界的时候，卡姆掉了下去，所有的同伴都为他伤心，以为他必死无疑。但幸运的是，卡姆被恰巧从丛林里路过的地猴国王所救，并把他带回宫中治疗，很快卡姆就康复了。正如卡姆所料，树的下面并没有魔鬼，而地猴的进化和发展也已经达到了一定的程度，其文明度也比树猴要高很多。但与此同时，卡姆在这里也发现了在树猴那没有的狡诈与争斗。
行到水穷处，坐看云起时。雷家堡一战后，雷家家主战死，剑仙陨落，萧瑟强行使用内力导致自身生命垂危。为挽救萧瑟，众人踏向神秘的海外仙山，只为寻找那传说之中的仙人。而与此同时的朝堂与江湖之争，仍在继续。
基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象：森林树木变得更茂密，湖泊海洋闪发着光，电力强化导致设备爆炸。由于基因源事故，武装战士变成变形机甲、生物进化为虫族、浩肯星人异化为变异战士，故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。
