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恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武，其师慕容南将二人叫去，告诉他们功己练成，应下山建功立业。为朝廷出力。二人辞别师傅下山。邓车来到杭州，得知招贤馆招贤纳士，遂去投拜，当场比武，连挫杭州四雄。杭州兵马都监与之战，被邓掌毙于当场，杭州太守庞琦大喜，当即叫他继任了杭州兵马都监之职。展昭下山后，回家探望父母，父母己去世，他随老仆人展忠到二老坟前进行了祭祀后，便离家去杭州。展昭来到杭州断桥，正观赏间，忽见一老头跳入水中，展正着急，一青年渔翁划船过来，跳入水中救起老头，问明寻短见原因，决定资助其二百两银子，叫他明日此时到此地凉亭上取，言毕辞去。展昭暗中跟随其后。暗中打听，得知渔郎乃江南赫赫有名的丁氏双侠中的老二丁兆蕙。二人语言投机，遂成莫逆。临别，展邀丁一同去京城投考武状元，丁无意功名，二人分手……
如果说布莱克书店的老板伯纳（迪兰·莫兰 Dylan Moran 饰）是全伦敦最荒唐的店主，曼尼（比尔·贝利 Bill Bailey 饰）就是全伦敦最温顺的店员。曼尼每天忍受着伯纳各种疯癫的行为，过着没有假期、受尽压榨的生活。两人的朋友、喜欢收集杂物的隔壁礼品店女老板弗兰（塔姆辛·格雷格 Tamsin Greig 饰）经常过来串门。弗兰把心血来潮买的钢琴搁在书店里练习，被导师骂得狗血淋头之际意外发现了曼尼的音乐天赋。另一边，伯纳喜欢上一位女顾客，想在她面前炫耀自己。各怀心思的两人同时盯上了琴技突飞猛进的曼尼。可怜的曼尼根本不想再帮他们演戏，他只想拿到一个假期，抛开书店的一切好好休息。但是伯纳和弗兰不肯放过他，他觉得自己就快要被逼疯了……
FBI助理局长沃尔特·斯金纳是一桩凶杀案的主要嫌疑人，这起案件与一名女子的死因有关，而她正是他当晚与之共事的。穆德和史卡利是他证明自己清白的唯一线索，而他的上级警官试图阻止他，唯一的线索是一位神秘的老妇人。
