美国国家运输安全委员会 (NTSB) 调查员埃莉·莫拉罗 (罗伯逊饰) 对一场石油钻井平台灾难的“官方答案”心生怀疑，于是与一位名叫卡特 (戴恩饰) 的秘密线人合作，进行了一项私人调查。卡特声称，美国最严重的灾难背后都有一个“操纵者”的阴谋，他们操纵股市，为少数人牟取数十亿美元的利益。如今，他们数十年来规模最大的行动即将发生，一场灾难即将袭击华盛顿特区，而他们成功的唯一途径就是让埃莉和卡特成为受害者。
玛丽娜·皮科拉 (Marina Piccola) 的孩子们回到学校，带着新面孔，甚至可能还有新恋人。准备好回到学校了吗？
SA电视台的新剧《Burn Notice 火线警告》是一部带有喜剧成分的间谍剧。当一个间谍被解雇了，他们绝不会收到人事部门交来的《解聘书》，而是一个连他自己也不大清楚的火线警告……当特工Michael Westen (Jeffrey Donovan)在外执行任务的时候，他收到了一份Burn Notic，从此变成了被人遗忘的角色。Michael不知道自己究竟犯了什么错误，也不知道自己得罪了什么人，他回到自己的家乡迈阿密，决心找出事情的真相，为自己讨个说法。他已经无法再和以前那些眼线联络，而且得随时躲蔽间谍网络的搜索。为此，他利用自己的特工技能帮助当地警方解决棘手的案件，换取他们的信任，然后凭借警察的信息优势来秘密进行个人调查。
瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）辞去了咖啡店的工作，开始尝试在时尚界发展。马克为她找了一份工作，但罗斯（大卫·休默 David Schwimmer 饰）认为马克对她有企图，变得非常敏感。周年纪念日瑞秋仍在加班，罗斯带了食物到办公室探望，弄得一团糟被瑞秋赶回家，争吵后导致赌气分手。罗斯在和乔伊（马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰） 、钱德勒（马修·派瑞 Matthew Perry 饰）喝酒时打电话给瑞秋，而马克来恰好在，气愤地挂了电话。绝望他有一个陌生女子有了一夜情，虽然试图和瑞秋重归于好时，但由于此事两人还是最终分手。而然看到罗斯和邦妮约会，瑞秋又非常伤心。两人发现彼此心底还是放不下对方，面对着邦妮和瑞秋，罗斯犹豫了......
