为了粉碎日军在山东的侵略阴谋，八路军组建了以营长黄鸣锋为队长的利剑特遣队，就在黄鸣锋执行任务时，找到了失踪的苏五巧，更有兰如剑、穆雪飞和柳迎春加入，利剑特遣队又壮大了起来。他们炸掉了日军的武器库，摧毁了日军一次又一次对共产党的武装围剿，炸沉了运送实验化学制剂的太和号货船。就在大家为完成任务松了口气的时候，黄鸣锋接到了上级总部传来的消息，日本军官杉木已将一批实验化学试剂运走，估计三天后将运抵前线。黄鸣锋立即率队员出发，他们劫持了一辆日军卡车，日夜兼程追赶杉木。黄鸣锋最终以自己的生命为代价，完成了任务。
为解东临危机，兰若溪用暗卫身份救走热布风巽，却因此被南炎世子热布哈迪当作叛贼，等候问斩。幸而太医对热布风巽所中之毒束手无策，兰若溪因为医术高超才保住了性命。治疗期间，热布哈迪逐渐被兰若溪的个性所吸引。与此同时，东临太子亓凌霄为救回兰若溪，易容成侠医顾西风潜入了南炎。在兰若溪的坚持下，亓凌霄决定先陪她一同救醒热布风巽，也因此与热布哈迪争风吃醋，展开了一系列追求。楼塞公主倾城为报仇雪恨，与影卫团联手暗中操盘，挑拨南炎与东临的关系，致使大战一触即发。关键时刻，在兰若溪和热布风巽的帮助下，亓凌霄和热布哈迪终于摒弃前嫌，化敌为友，几人联手破坏了楼塞的计划，最终，热布哈迪牺牲自己，成全了他们的感情。
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