凯蒂·福尔曼和雷德·福尔曼的孙女莉亚决定在威斯康辛过暑假，于是这对老夫妇的地下室迎来了一群新世代的少男少女。
张陵再遇菲菲，二人假装不认识。明月洞的修真者铁郎性格耿直，张陵提出与他组队参加神火老祖主持的第二场试炼。试炼在太虚幻境中进行，参赛者手持一枚令牌，需躲避战神蚩尤的追杀，同时从其他参赛者手中夺得一枚令牌，才能通关。众盟主发现张陵背上的烟云伞，认出他是五岳弃徒张大顺之子，不死、神火提议取消他的资格，练辟邪、青衣反对，太一决定让他继续。巨雄、龙影儿、游不凡合力强攻蚩尤失败，张陵等人逃向大宅。逍遥门的笑千秋使出本命法宝巨灵金钟封印住了大宅，才挡住了蚩尤的进攻。但宅子内参赛者为了争夺令牌，分裂成以昆仑和寒氏三兄弟为首的两派，陷入内战。
故事的主人公是40多岁的纳什维尔歌手Rayna James（Connie Britton）。她曾是一位超级巨星，但随着年华老去，她发现自己的吸引力正直线下降，唱片销量也越来越糟糕。她所在的唱片公司要求她与少女歌手Juliette Barnes（Hayden Panettiere）合作演出，否则将失去巡回演出、举办个人演唱会的资格，而且唱片公司也不再宣传她的唱片。迫于压力，Juliette很不情愿地答应了。
绵亘十年的文革动乱，改变了无数人的命运。相应领导人号召上山下乡的知识青年们，历经磨难总算等到返城的那一天，但是美丽的陈涵秋（刘威葳 饰）却经历着人生中最为苦难的时刻。涵秋出身知识分子家庭，父亲不忍受辱“畏罪自杀”，她则因黑五类的身份在乡下备受歧视。在此关头，她怀孕的消息引来无数的争议，而一直爱恋他的平民子弟袁刚（于和伟 饰）则挺身而出，担当起保护涵秋的重任。这对出身背景全然不同的男女，就这样被命运连在了一起。而当婚后的生活平稳推进时，与两人一同下乡的同学李劲松（刘钧 饰）——同时也是真正让涵秋怀有身孕的男人突然出现。此去经年，亲情、友情、爱情……种种情感，将这群命运多舛的人紧紧绑在了一起…
