沙恩團隊結束了在東方的冒險後回到99岩洞，他們跟黑影族發生了爭執，斯拉格大地辛苦得來的和平面臨了破滅的威脅，伊萊跟隊友們忙著處理小混混們搞的噱頭，還要應付前盟友對他們越來越深的敵意，因此當泰德帶著精靈派波從地表來到此處，還用派波神奇的能力提供協助時，伊萊非常歡迎這位新隊友的加入，但是很快地，這個新來的隊友就讓這場混亂蒙上一層陰影。
每生存游戏无限流。当世界成为游戏地图，人类接连变成玩偶。 叮！欢迎你进入玩偶游戏！本游戏规则如下：1、拒绝游戏变成玩偶！ 2、游戏失败变成玩偶！ 3、游戏通关奖励玩偶！且看高智商腹黑女主与武力值拉满的帅气男主如何霸气通关！
雷欧（小野贤章 配音）是一名号称世界最强的勇者，拥有强悍实力的他抵御了魔王大军的侵略，从邪恶的魔王手中拯救了世界。可是，当和平重新降临大地之后，雷欧的强大开始让人们感受到了威胁，最终，雷欧被忘恩负义的人类赶出了圣都，踏上了流浪的旅途。心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
经过一场旷日持久、残酷无情的战争，地球被外星帝国伊鲁米都斯征服。地球舰队的舰长哈洛克为了阻止伊鲁米都斯使用自己的飞船，撞毁了飞船，并断然拒绝加入他们。在盟友托奇罗、宇宙海盗艾美拉达斯以及爱人弥娅的帮助下，哈洛克与伊鲁米都斯展开了一场私人的、激烈的战争。
纱名（大和田仁美 配音）自幼生活在“研究所”中，从未涉足过外面的世界。她拥有能够任意改变周遭物体的超级能力，因此被当做“危险品”一般受到重重监护。某日，再也忍无可忍的纱名逃出了研究所，随即遭到了组织的追捕。无处可去的纱名在走投无路的境遇下遇见了名为㭴村藏六（大冢明夫 配音）的老者，善良的老人收留了纱名。藏六和孙女早苗（丰崎爱生 配音）过着相依为命的生活，如今家中多了一个女孩，生活倏地热闹起来。和纱名一起逃出来的，还有个性大大咧咧自由奔放的雏雾朝日（藤原夏海 配音）和她的双胞胎妹妹雏雾夜长（鬼头明里 配音），女孩们所要面对的，是步步紧逼的研究员以及她们扑朔迷离的身世。
