本季中，米奇和特里努力守护他们的美国梦，但为了超越对手和执法部门，他们的关系却受到了损害。兄弟俩偶尔会为了共同的目标放下分歧，但墨西哥发生的事情将永远改变他们。
《最后的周年》改编自莉安·莫里亚蒂的畅销小说，被誉为“一部幽默诙谐、感人肺腑的喜剧，包裹着一个扣人心弦的谜团，讲述了家庭、母爱以及定义后代的女性。”故事发生在神秘的 Scribbly Gum 岛，几十年前一对年轻夫妇在此失踪，故事围绕着苏菲·霍尼韦尔 (帕尔默饰) 展开。她继承了前男友的姑婆康妮留给她的一栋房子，搬到了那里，康妮承诺苏菲最终会遇到她梦寐以求的男人。她抵达后受到了冷遇，但她发现自己真正需要的可能是一座充满女性的岛屿。
皮影戏《哪吒闹海》里的配角敖丙觉得自己在皮影戏里不再重要，决定离开皮影的世界，意外撞上了皮影戏剧团团长的孙女、背负着涨粉重任从城市回到汕尾家乡的自媒体博主嘉慧。两人在揭秘雷公精神的道路上擦出了奇妙火花.
张陵再遇菲菲，二人假装不认识。明月洞的修真者铁郎性格耿直，张陵提出与他组队参加神火老祖主持的第二场试炼。试炼在太虚幻境中进行，参赛者手持一枚令牌，需躲避战神蚩尤的追杀，同时从其他参赛者手中夺得一枚令牌，才能通关。众盟主发现张陵背上的烟云伞，认出他是五岳弃徒张大顺之子，不死、神火提议取消他的资格，练辟邪、青衣反对，太一决定让他继续。巨雄、龙影儿、游不凡合力强攻蚩尤失败，张陵等人逃向大宅。逍遥门的笑千秋使出本命法宝巨灵金钟封印住了大宅，才挡住了蚩尤的进攻。但宅子内参赛者为了争夺令牌，分裂成以昆仑和寒氏三兄弟为首的两派，陷入内战。
