瓦伦是一位谦逊的印度裁缝，同时也是一位单身父亲。他带着他那变性的儿子里弗，踏上了穿越南非的公路之旅，试图帮助里弗疏远的母亲莫妮卡离开戒毒所。瓦伦讲述了自己行骗的日子，父子俩的关系也因此增进。从斯威士兰回来后，里弗即将参加一场变装比赛，然而，这个不和谐的新家庭在回家的路上却陷入了紧张。莫妮卡建议瓦伦代替里弗受伤的变装搭档，于是父子俩接受了挑战，里弗开始训练瓦伦变装。随着比赛的升级，他们不为人知的过去也逐渐暴露。
在纽芬兰的一个小渔村，参加教堂礼拜、烤面包、嫁给高中时的恋人是司空见惯的事情。尽管伊莉莎（米凯拉·库里姆斯基饰）并没有实现后两项，但她依然深受周围人的喜爱。一次教堂礼拜结束后，她与母亲和祖母告别，独自前往附近的树林，此行的目的无人知晓：她要穿着比基尼和滑雪面罩自拍，然后上传到她那人气爆棚的匿名社交媒体账号上。这个账号里还有许多伊莉莎的性感照片。镇上没有人知道她还有另一个秘密：在私下里，她与托尼（艾丽-玛雅·泰尔费瑟斯饰，曾出演2022年多伦多国际电影节《星光》）保持着一段情。作为小镇的外来者，同时也是一位公开的女同性恋者，托妮勉强被接纳。一次与已婚男子的可疑会面，揭开了伊莉莎所有的秘密，并以一种惊人的方式迫使她重新审视自己的道德观、身份认同以及在社区中的位置。她无法逃避自己选择的后果，最终，那些始终支持她的人让她感到惊讶。
本片改编自谷崎润一郎的小说，讲述了老师直美捡到一个孤零零坐在路边的年轻男子的故事。虽然她和那个男人之间没有肉体关系，但她还是被那梦幻而自由奔放的魅力所俘虏。
该片以“夜”为切入口，描绘一座城市的零点模样，从午夜里形形色色的人物群像故事，折射出一座城的人情与奋斗，打造午夜城市浮世绘。
