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凯莉·米洛为宣传她的第十五张录音室专辑《DISCO》而举办的一次性宣传直播演唱会。
一对爱侣Liz和Malcolm去到一座偏僻的小屋度假，Malcolm却因意外先回城了，留下Liz独自一人，她很快发现这座小屋有着邪恶可怕的过去，如今缠上了自己。
颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
托马斯·曼同莱娅·柯丝达出演马修·布朗自编自导新作《缅因州》(Maine，暂译)。西班牙的已婚女人蓝鸟(柯丝达饰)穿越阿巴拉契亚山道时偶遇年轻的美国徒步旅行者莱克(曼饰)，在这隐匿的自然之境，两个陌生人也将互诉衷肠。影片即将于维吉尼亚州关机。
