郊区一所中学的校长在供职多年后终于卸任，雄心勃勃的副校长尼尔·甘比（丹尼·麦克布耐德 Danny McBride 饰）和李·拉塞尔（沃尔顿·戈金斯 Walton Goggins 饰）都盯着空下来的校长宝座，却遭遇空降的新对手贝林达·布朗博士（金博利·赫伯特·格雷戈里 Kimberly Hebert Gregory 饰）。势同水火的两人暂时搁置龃龉勾结成盟，只为不惜一切手段整垮外人。
该剧讲述了 刘牧饰演的抗 战期间身为军 统和中共地下 党双料特工的 赵运达与樊少 皇饰演的土匪 胡大山阴差阳 错中上演的一 段亦敌亦友、 “双雄夺宝”、 追踪国宝——北京人头盖骨 的精彩故事。
故事发生在三十年代的上海，欧阳日本为一私家侦探，后其父遭暗杀，欧阳日为父报仇展开侦查，发现最大嫌疑的竟是其童年好友关志培，及后在培妹佩佩侦查下，才洗脱志培之嫌疑。 原来日父之死，乃刚把势力转移到上海之董家帮之首领董一峰及其得力助手马群所为。群乃日军卧底，利用峰而挑起上海各帮会互相仇杀。 日之爱侣于婷遭马群绑架，调以间谍横田秋子易容假扮，利用婷祖父之医院作细菌实验，欲以此吞并中国。 日在连番追查下，发现一峰竟是其亲生兄弟，亦察觉到婷行为有异，日至此才发觉到，他所面对的是一项国际大阴谋，连番斗智斗力的情节由此展开，剧情迂曲折，剧力万钧，不容错过。
