一次偶然之中，布莱莎（Emmanuelle Chaulet 饰）结识了名为莉亚（Sophie Renoir 饰）的女子，志趣相投的两人很快成为了朋友。莉亚年轻开朗，向往炙热燃烧的爱情，显然她那木讷的男友费宾（Eric Viellard 饰）并不能够使她满意。而布莱莎苦苦暗恋着风流倜傥的亚历山大（François-Eric Gendron 饰），可亚历山大已经有了一个个性古怪的女友。看出了布莱莎的心思，莉亚制造了种种的机会让布莱莎和亚历山大独处，可布莱莎总是在重要关头胆怯退缩，但当她和费宾在一起相处时，两人却又有着说不完的话，彼此之间感到十分自在。终于，布莱莎和费宾有了肉体关系，当布莱莎被愧疚困扰之时，却发现莉亚对她隐瞒了一个秘密。
乔治·梅里爱是一位鞋厂制造商的儿子，他决定投身于魔术事业。1888 年，他用自己继承的遗产买下了位于意大利大道的罗伯特·乌丹剧院，在那里，他的童话表演吸引了大批观众。七年后，卢米埃尔兄弟的动画形象让他眼花缭乱，他开始涉足一种新的艺术形式——电影。他对魔术的渴望促使他发明了特效。但公众品味的演变和电影进入工业时代，使他梦想中的机器被废弃。人们渐渐淡忘了他，他最终在蒙帕纳斯火车站经营一家玩具店。
艾丽莎十几岁时与虐待狂史蒂文有过一段恋情，并生下了他的孩子，但后来送人领养。多年后，他们的女儿找到了他们，史蒂文操纵她与她发生婚外情，忽视了他的家人。
抗日战争爆发，徐坚白 (张扬) 仍沉醉儿女私情， 史亚南 (叶枫) 下嫁给他， 南离开坚白前往投军。 那边厢， 兰 (尢敏) 加入战地救护队， 秋明则加入劳军歌舞团。 兰在战地上救回差点被当成阵亡士兵的坚白。 兰知道坚白心系于亚南， 竟往访后者， 要求她探望坚白， 与此同时， 她自己的病情也急转直下……
这是一部寓言般，反浪漫的公路电影，男青年瓦尔特是个裁缝，每天帮着母亲缝制衣服，可是他向往外面的世界，于是他乘着母亲不备将母亲锁进屋子并偷了母亲的钱物找了一个哥们驾车兜风，在路上遇见了来旅游的泰欣娜和其...
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