该剧以康熙年间的史实为背景，讲述了一出扑朔迷离的科举舞弊案：江南才子伍思贤踌躇满志参加科考，万料不到竟名落孙山，目睹了科场丑恶行径的他大闹贡院，书生群起响应，朝野震惊。新任江苏巡抚张伯行（李保田饰）临危受命调查科考案，在凶险的“权谋”争斗中，张伯行锒铛入狱，美貌娇妻惨遭迫害……
1937年11月，上海沦陷，落入日军之手，以魏大宏、林秋月为首的我地下党组织转入地下工作。1941年，日军在上海启动绝密的“蝎美人计划”，意图利用“伪钞”扰乱我国金融市场，并借机大肆掠夺我国珍贵的文物古籍等。以魏大宏、林秋月为首的我党行动小组，秘密行动，一举粉碎了敌人的秘密计划，夺回了被掠夺去的文物古籍。林秋月的同胞妹妹林秋云，原本是军统的学员，受到大姐林秋月的感召，和军统教官周天昊一起脱离军统组织，加入了魏大宏和林秋月的行动小组。在一次战斗过程中，林秋月不幸牺牲，林秋云则在完成任务以后，带着姐姐林秋月的遗愿，和教官周天昊一起北上参加了新四军。若干年后，经历了战场炮火洗礼的林秋云和周天昊两个人，成长为我新四军优秀的指挥员。
深宫高墙，夜深人静，大清朝第二代皇帝的妃子董鄂刚刚谢世，顺治皇帝依恋在她的画像前通不欲生，茶饭不思，朝政不理，决定悲痛已极。顺治皇帝立三阿哥玄烨为新皇帝，命索尼、苏克萨哈、阻必隆、鳌拜四爵为辅政勋爵然后毅然弃世离尘，出家了。在新皇帝登基大典之时，已作了太皇太后的孝庄文特将四辅臣召来训教，然后命以特殊身份的宫女——苏麻喇姑把小皇帝送至登基几年了。过去了，小皇上长大了，索尼亲近皇上，听说将选拔，特将自己的孙女推荐给孝庄文意，正中孝庄文之，她为了巩固皇权，扩充皇族，在三百多名秀女中还是选中索尼辅臣的孙女作为新皇后。16岁康熙在危急关头，大智大勇，真真假，虚虚实实，调兵遣将，巧引敖拜入殿，用身边宗室子弟将悟拜擒获。班布尔善见风使舵。班布尔大智若愚，巧使班布尔善当众穿悟次友，并列其罪状，将悟拜打入死牢。康熙平息了乱，论功行赏。苏麻喇姑因婚姻不能如愿，剪掉秀发，了尘却缘，而伍次友也隐退，浪迹天涯……
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