该片主要讲述了日本侵占东北前夕，北平警察局号称神探的诸葛弘卷入了一场谍战风云，最终拨开层层迷雾寻得真相，揪出幕后黑手，为祖国安定奉献出自己力量的故事。影片剧情紧凑、悬念迭起，选用了优质主创团队，力保影片水平，王明军再次坐镇执导，全力打造中国谍战片经典。
艾迪（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）是一位技艺高超的桌球赌博师，在一次竞争激烈的比赛中，艾迪败给了对手胖子（杰基·格黎森 Jackie Gleason 饰），失败带来的打击让心高气傲的艾迪一蹶不振。一次偶然中，失意的艾迪在咖啡店里遇见了名叫莎拉（派珀·劳瑞 Piper Laurie 饰）美丽女子，两人很快坠入了爱河。 然而，莎拉的爱并没能让艾迪在挫败感中获得救赎，野心的火焰终日在艾迪的心中燃烧带来着疼痛与焦灼。一个名叫伯特（乔治·C·斯科特 George C. Scott 饰）的男人找到艾迪，希望能够当他的经纪人。在两人的努力之下，艾迪终于获得了梦寐以求的成功，可与此同时，他深爱着的莎拉却选择了离开。
影片讲述了某电台当红女主播奈美乐（汤怡 饰）总无故遇见种种诡异事件，严重影响了她的精神状态，导致在工作中频频出错，台长命思思（郭艳 饰）接任其职位代替奈美乐主持节目。她不仅工作出色，面对感情也极度专一，对双月天（季晨 饰）痴情不已，为他付出一切也在所不惜。可就在一切都看似美好中，双月天意外死亡，谁才是真正的凶手？一段悬疑惊悚的故事拉开帷幕。
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1969年12月，塞隆尼斯·孟克在巴黎。在晚间音乐会前，他为法国电视台录制了一档节目。片中展现了塞隆尼斯·孟克正深陷刻板印象的暴力工厂，试图逃离。
解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长（吴漾 饰）接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根（程之 饰）化装成瑶人混入村寨和小店主李三（梁山 饰）接头，把马帮要来的消息转告匪司令（方伯 饰），匪兵们欲抢劫马帮，被边防军击溃。匪徒们又在策划新的阴谋，一天，哈尼寨收到一张匪徒开列的单子，要他们准备粮食送给过路匪军，区委书记（冯奇 饰）和张连长分析这是敌人声东击西的诡计，真正意图是抢劫货物，边防军和民兵们布下口袋阵等敌上钩。经过一场激烈的战斗，他们打败了敌人，救出了被俘的蓝蒡（孙景璐 饰）。各村寨边民欢欣鼓舞，感谢政府派来的马帮......
