董卓火烧洛阳后，关东联军与西凉军于虎牢关狭路相逢。关羽、张飞协助大哥三英战吕布，刘备终于一战成名。吕布暗中、要挟残兵协助自己暗杀董卓。残兵前往长安途中遭遇袁绍军，幸得刘关张相助，刘备误认撩原火为子龙。长安城内，残兵和吕布联手，对抗以李儒为首的西凉众将。双方斗智斗勇，李儒最终和董卓一同殒命。
本季延续一辆专属于阳光森林幼儿园的人工智能校巴与小朋友们的故事。“小朋友的安全由我来守护”，每当小朋友们陷入麻烦，百变校巴都会变身消防车、警车、救护车、救援艇和飞机赶到现场出手相助。随着故事的发展，小朋友们也逐渐学会更多安全教育与情绪管理等知识。
2013年，瑞士的原子核研究机构“CERN”——在希格斯玻色子这一发现的暗影之下，某个秘密计划启动了。这一计划的名称是“Niantic计划”。其目的是研究干涉人类精神的未知物质。被称为“奇异物质（XM）”的这种物质，自古以来就感应着人们的精神及能力，甚至给人类的历史带来了极大的影响。世界各国的机关暗中进行着这项研究。XM被视为人类的希望或是威胁，大国及巨大企业为此而爆发了争夺战。接受XM的力量，并准备将其利用于人类进化的“启蒙军”。将XM视为威胁，并准备控制它的“反抗军”。世界划分为这两大阵营，至今仍在持续着争斗。在这个世界发生的争斗背后，正是XM的存在。之后，2018年——。以东京和世界为舞台，围绕着XM的新战斗开幕。将动画、在线位置信息游戏以及现实连结起来，从未体验过的全新“增强现实娱乐”开始了。
要想超越强大的父亲，刃牙可还得精进技巧。为此他踏进亚利桑那州立监狱，与恶名昭彰的囚犯「关不住的男人」一较高下。
贝肯是一头全身雪白、胖乎乎的北极熊，貌似孔武有力的外表，却总是笨呼呼地搞砸一切。当然在它自己看来，它是如此地优秀，所以那些身材矮小纤细的企鹅、蜥蜴根本不能和我们的倒霉熊同日而语。对了，它也叫“倒霉熊”，因为无论它多么努力想做好一切，最终却被命运之神戏耍，遭受着各种各样的霉运。即便如此，倒霉熊依然嘿嘿傻笑，走遍世界各个角落，尝试各种各样的行业和运动，迎接着一个又一个全新挑战和超级霉运。
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