阿斯莉的名气给她带来了无法逃避的危险。拉莱努力远离聚光灯，过上正常的生活。
包秀秀（孙翠凤 饰）从小习武，个性活泼开朗，嫁给了秀才文必正，不久之后，可爱的儿子小宝诞生了。之后，文必正告别了家人进京赶考，谁知道这一走就是好几年的了无音信，包秀秀以为文必正已死，只得独自一人靠着卖艺肩负起了抚养小宝的责任。某日，八府巡按下乡视察，让包秀秀没有想到的 是，这八府巡按，竟然正是自己失踪已久的丈夫，原来文必正出发不久就遭遇了险境，所幸得到一位名为如忆（翁虹 饰）的女子搭救，才捡回了一条命，之后更是考中了状元获得了皇帝的赏识封官进爵，现如今，如忆已经成为了他的妻子。虽然文必正一家三口团聚，但包秀秀和如忆之间的关系却如同水火一样一触即发。
故事发生在元朝末年，一份神秘的藏宝图重现江湖，惹得整个武林风起云涌不得安生。少林主持不语大师蒙冤受辱，于是在临终之前将武功和藏宝图传授给了正直善良的弟子张三丰（何家劲 饰），希望张三丰能够帮助他洗清冤屈，保护秘宝不落入不法之徒手中。肩负重任的张三丰在腥风血雨尔虞我诈之中迅速成长，并且最终开创了武当太子五行拳成为掌门。在此过程中，青梅竹马的少女小怜（王佩韵 饰）不离不弃的陪伴协助着张三丰，其情谊昭然若揭。除此之外，风尘女子胭脂（鲍正芳 饰）和冷面杀手黄天碧（魏秋桦 饰）亦是张三丰生命中非常重要的两位女性，在侠义和柔情之间，张三丰尽显大侠风范。
这是一部根据卡伦·金斯伯里畅销小说改编的家庭剧，讲述了伊丽莎白和约翰·巴克斯特以及他们的成年子女在有上帝和没有上帝的情况下经历人生的起起落落的故事。
