丁常旺（郭晋安 饰）自幼就患有智障，智力一直停留在7岁水平，由单身母亲一手带大。阿旺虽然智力不高，但为人正直、十分热心，他和街坊阿凤（宣萱 饰）从小一起长大，青梅竹马；阿凤升学时阿旺甚至将自己的全部积蓄交给阿凤，让她能安心在美国完成学业。阿凤学成归来后进入了本地一家大集团钟氏集团工作，阿旺为了保护阿凤不被坏人欺负，亦进入钟氏集团当了一名信差。钟氏集团的老板（秦沛 饰）其实就是阿旺的亲生父亲，他同父异母的大哥钟子聪（黄宗泽 饰）也在钟氏任经理。阿旺乐于助人、尽职尽责的人生态度感染周围的许多人，只是，他7岁的智力水平能否应付成人世界里的虚伪？
姜小汐（王晓晨 饰）曾经有个一个相恋了五年的男友陈炯（韩庚 饰），然而就在他们决定结婚的节骨眼上，陈炯居然做了落跑新郎。让姜小汐万万没有想到的是，当她再度见到陈炯时，对方不仅已经有了新的女友吕小雨（马瑞 饰），身为解聘师的陈炯还向自己递出了老板写下的解雇书。感情事业双双失败的姜小汐决定和现任男友汪聪（叶祖新 饰）去泰国散心，哪知道汪聪竟然临时放了自己鸽子，而她在机场竟然又碰见了目的地和自己想通的陈炯以及吕小雨。冤家路窄，在泰国，陈炯阴魂不散，但在同前男友相处的过程中，姜小汐渐渐意识到，陈炯曾经的爽约似乎另有隐情。
在Greendale社区大学进修4年后光荣毕业的Jeff（乔尔·麦克哈尔 Joel McHale 饰），他自办的律师事务所倒闭，落得一无所有的下场。失意之时，曾经的老搭档找上门来，让他去起诉自己的母校。
为了搜集资料，Jeff回到学校，借口组建一个委员会来拯救学校。早就各自毕业的学习小组重聚校园，却发现大家离开学校后都混得不好。在Jeff的煽动下，众人纷纷表示学校把自己的生活毁了，决定起诉母校Greendale。经过一番折腾，Jeff却成了Greendale的法学老师，众人也放弃了起诉学校的想法，决定重读大学，让自己成为更好的人。学习小组的六人，以“学生/老师委员会”的形式，于第六自习室再次集合。 但是很快，一个噩耗传来
抗日战争国共合作时期，在江东由一门三司令为核心，演绎了一场异彩纷呈的生与死，爱与恨史诗般的悲壮传奇。
上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。
