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墨西哥遥远的东北部是一片古老的山区，叫做莫罗山，在这里生活着许多神秘的野外动物。
郊区一所中学的校长在供职多年后终于卸任，雄心勃勃的副校长尼尔·甘比（丹尼·麦克布耐德 Danny McBride 饰）和李·拉塞尔（沃尔顿·戈金斯 Walton Goggins 饰）都盯着空下来的校长宝座，却遭遇空降的新对手贝林达·布朗博士（金博利·赫伯特·格雷戈里 Kimberly Hebert Gregory 饰）。势同水火的两人暂时搁置龃龉勾结成盟，只为不惜一切手段整垮外人。
康熙末年，意大利传教士郎世宁来到中国，以其绘画技能任职于宫廷，担任待诏画师。喜爱西洋技艺的康熙皇帝对西洋画的写实技能深为赞许。他要求郎世宁学习中国画的意蕴，以便更好地为宫廷服务。在学习中国画的同时，郎世宁还奉旨在宫内为中国画师开设了西洋写真课。为保证讲课的效果，他坚持要画人体模特。此事惊世骇俗，大度的康熙批示"不许画男，亦不许画女"。让他带学生在秘室画了裸体的太监。
讲述医学生Mia，发现在她所在的大学城使用了高度先进的生物黑客技术。当这一突破性的发现落入坏人手中时，她必须决定她站在哪一边，以及她愿意走多远才能找到真相。
一部历史小说剧和惊悚片，故事背景设定在 20 世纪 30 年代末的巴尔干动荡时期，那里是高层政治、地方利益、资本和犯罪交织的地方。
