故事发生在上世纪七十年代初期。上山下乡运动如火如荼，庄会生（史天庚 饰）因暗恋叶晓帆（王媛可 饰），偷改志愿，结果事与愿违，独自去了陕北，而叶晓帆、乔海洋（张译 饰）等人则分配到东北建设兵团。纨绔子弟段军对叶一见倾心，但叶只对海洋有好感。范学东（刘向京 饰）心胸狭窄，一次次给开朗乐观的海洋下套，但都被大嘴连长（程煜 饰）解围。刘北上（王桂峰 饰）与海洋亲如兄弟，他喜欢上郑红梅（沈傲君 饰），而红梅暗恋的却是乔海洋。叶晓帆对段军的骚忧防不胜防，为此海洋与他大打出手，但最终晓帆还是落入段军设下的圈套，被其强奸致孕，自杀时被招工回城的庄会生救下，闻讯后的乔海洋彻底绝望......
1937年，中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华，血腥的铁蹄踏遍神州，熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻，留学多年的数学博士陈家鹄（郭晓冬 饰）携日籍妻子惠子（尹媗 饰）回国，希望奉献自己渺小的光和热。由于他在国外曾对日本的电报密码有所了解，因此陈成了日寇急欲猎杀的目标，也成为国民政府积极网络的对象。经过一番波折，他最终加入国民党军统下辖的密电破译机构“黑室”的一员，虽然憎恨国民党的腐败，但是受制于人的陈仍被迫为黑室工作。在此期间，他和惠子也因身份的特殊屡遭军统刁难。与此同时，我党人员成功打入黑室，为了新中国的建立做着最后的努力……本片根据著名作家麦家的同名小说改编。
云修（马可 饰）是一名不温不火的小演员，个性耿直的他遭到了好友谢颐（纳瓦·君拉纳拉 Nawat Kulrattanarak）的陷害，于车祸之中差点丢掉了性命。神秘人的出现不仅挽回了云修的性命，还使他得到了一张完美无缺的英俊脸庞。改头换面的云修隐姓埋名，决心向谢颐复仇，封景（徐海乔 饰）成为了他的经纪人。在封景的运筹帷幄之下，云修和名为褚风（苏航 饰）的练习生组成了搭档，并且凭借着一部超人气偶像剧一夜成名。褚风并没有表面看上去的那么单纯善良，只是这一次，云修不会再被表象蒙蔽。在漫长而又艰辛的复仇之路上，云修起起落落，既有春风得意的无限风光，亦有失魂落魄的谷底时光，但是云修知道，自己一定要珍惜的，是那个无论风风雨雨都一直陪伴在身边的她。
故事围绕着主人公弗朗索瓦·“弗兰克”·克拉奇菲尔德（摩根饰）展开——熟悉他的人都叫他“克拉奇”——他是哈莱姆区的一位鳏夫，原本打算享受空巢生活，但他的千禧一代儿子和自由奔放的女儿搬回家后，他的计划被迫搁置。
诺兰发现了藏匿的伪造证据，格雷要求他离开家，但诺兰要求出示搜查令才能离开……
