这部作品是一部谋杀悬疑剧，五个视频主播互相摆布。音乐频道主播赤木雄太 (Yuta Akagi) 正在为订阅人数的增加而苦苦挣扎，他从白石和彦 (Kazuhiko Shiraishi) 那里听说了“实现愿望的娃娃”，白石和彦是一位非常受欢迎的烹饪主播，曾与发行组合五色 (Five Colors) 合作。这是非洲少数民族流传下来的一种神奇的布奥娃娃，据说如果用这个娃娃进行仪式，任何愿望都会实现。赤城随后召唤白石等五色成员来执行仪式。
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一位声名狼藉的记者回到他佛罗里达的故乡脏脖子，凭借报道“愚蠢的人做愚蠢的事”这类耸人听闻的故事，成为当地英雄，却令镇上控制欲强且狡猾的市长深感不满。
一次心脏移植，把来自重庆的音乐才女夏远星和新加坡富家公子洛家恒联系了起来。洛家恒获得了夏远星的奇妙能力和部分记忆，他跟随心的指引，带着夏远星心中的歌，和同学戴映希一起来到魂牵梦萦的重庆。在重庆，他结识了夏远星的儿时玩伴于笑笑和程风铭，四个年轻人，两对跨国恋人，一颗牵引起所有人的心脏，欢笑和泪水的恋爱之旅就此展开。几经波折，洛家恒完成了“心”愿，程风鸣终于听到夏远星想要唱给他的歌，一首《星辰大海》兜兜转转，又带着洛家恒的爱回到了于笑笑身边。然而等待洛家恒与于笑笑的竟是更严峻的考验：经历了换心手术，洛家恒随时可能死亡。洛家恒不愿拖累于笑笑，远遁千里回到故乡。于笑笑赶到新加坡，在亲人朋友的爱和祝福下奔向洛家恒。洛家恒也勇敢地迎上于笑笑，用一首《你的答案》，表达身处逆境仍热爱生活的勇气，这对爱人紧紧相拥。
上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。
本片由Gillian Anderson和Jamie Dornan联袂演出。片中Jamie的角色在白天是帅气慈爱的人父，但到了夜晚却成为冷血连环杀手，并与Gillian扮演的女警探展开角力。
萨姆精神崩溃，黛安在分手后精神崩溃。不过，黛安康复后回到了干杯酒吧，推荐她的精神科医生弗雷泽·克兰医生来帮助萨姆。但她没有透露自己和他有任何关系。
