台湾在二战期间是日本帝国的一部分。本片以此为主题，努力挖掘和重新整理台湾在二战期间的隐藏记忆，探索在日本帝国内的台湾士兵、医生与生活在东南亚的海外台湾人之经历。全片从儿子对父亲的提问开场，透过跨世代的对话、家书、日记和家庭成员之间的影片，探讨台湾历史记忆的复杂性，以及这一时期存在的各种身分。
1931年郑子义的父母被反动军阀杀害。十年后，在党组织培养下，郑子义秘密加入共产党，面对日寇的文化侵略和血腥屠杀，带领济南正谊中学党、团支部的师生，以校歌为纽带，坚持斗争，惩处叛徒。
诸国纷争群雄争霸的两千多年前，赵国为一举攻下势均力敌的燕国，决定先拿夹在赵燕之间的梁国开刀，于是妇孺平民加起只有四千余人的梁城被赵国十万大军包围。危难之时，梁王（王志文）向以守城著称的墨家请求一支可以抵抗赵军的守军，却等来其貌不扬孤身应战主张“兼爱非攻”的墨者革离（刘德 华）。
