随着第二季开始，正当Elsbeth Tascioni开始适应她在纽约的新生活和职业生涯时，她在芝加哥犯下的错误再次开始困扰她。分局刚从去年的不愉快中恢复过来，又被一位爱管闲事的新任副警监进行了重组，Blanke警官和Wagner警监因此也面临着各自的挑战。与此同时，团队在与那些自以为可以逍遥法外的人交锋之余，见识了纽约精英阶层更为奇怪的一面。
Dean被该隐之印所控变为恶魔，Sam和Cas试图将他带回来，Crowley却试图拉拢他……
在被董家豪截取了货物后，任天华（骆达华饰）开始怀疑达子（赵达饰）的身份，但这一切都无法挽回，当他打算找扎萨再次谈判时，却从邓敏（邢宇菲饰）口中得知自己的地盘已经被东带来的一批人所攻占，一时之间，华仔集团被抢占，任天华在邓敏的陪同下，来到阿四修养的民居里，却没想到邓敏举枪要杀自己，而与此同时，猜措带着一群警察也杀入，华仔彻底落魄。而董家豪集团在毫无防备之时，被扎萨的一群雇佣军攻占了豪宅，而达子因为被东放走，而免于在制毒基地被猜措抓住的危机。金三角的两大贩毒集团，一时之间都被扎萨利用猜措警长和雇佣军的力量而攻下，据为己用。落魄的两个毒枭在得知自己的势力都被扎萨所占有，这一切的遭遇都是扎萨所赐之后，曲经利用两人现在的情况，平息两人之间的对抗，并利用他们希望夺取势力的心态，从而使他们选择联手。达子和大陆在得到了曲经从上级哪里获取的指示后，决定利用任天华和董家豪为了夺取利益的想法，利用他们从而混进扎萨集团。而扎萨集团在夺取了任天华和董家豪的利益后，在金三角独霸一方，这也使得达子和大陆为了还金三角一片晴天的重任更加艰难
恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武，其师慕容南将二人叫去，告诉他们功己练成，应下山建功立业。为朝廷出力。二人辞别师傅下山。邓车来到杭州，得知招贤馆招贤纳士，遂去投拜，当场比武，连挫杭州四雄。杭州兵马都监与之战，被邓掌毙于当场，杭州太守庞琦大喜，当即叫他继任了杭州兵马都监之职。展昭下山后，回家探望父母，父母己去世，他随老仆人展忠到二老坟前进行了祭祀后，便离家去杭州。展昭来到杭州断桥，正观赏间，忽见一老头跳入水中，展正着急，一青年渔翁划船过来，跳入水中救起老头，问明寻短见原因，决定资助其二百两银子，叫他明日此时到此地凉亭上取，言毕辞去。展昭暗中跟随其后。暗中打听，得知渔郎乃江南赫赫有名的丁氏双侠中的老二丁兆蕙。二人语言投机，遂成莫逆。临别，展邀丁一同去京城投考武状元，丁无意功名，二人分手……
上海光复了！深深地爱着表妹杨守玉的刘海粟从古城常州逃婚来到上海。他激情澎湃，与同伴乌津之、谢炳文一同剪去了拖在脑后象征封建的大辫子，创办了中国第一所美术专门学校。在封建的中国首创男女同校，旅行写生，特别是用全裸人体进行美术教学。他们的行为立刻遭到封建卫道士的围攻打击，在康有为、蔡元培、郭沫若等进步人士支持下，率同仁、学生与封建恶势力乃至军阀孙传芳进行了长达十年的斗争，终于法庭获胜！在美专教学改革的热潮中，刘海粟遇见了妓女出身的考生潘玉良，面对渴望求学却又无助的女子他伸出了有力的大手，说服拒绝潘玉良的乌津之，让潘玉良入学上海美专。海粟此举再一次高举了反封建大旗，郭沫若誉他为“艺术叛徒”！
28岁的松芳弘子（菅野美穗 饰）是JIDAI杂志最出色的编辑，因为在工作中能开启性别转换机关而让工作以高于平时3倍的速度完成，被昵称为“工作狂人”。相恋四年的男友山城新二（吉泽悠 饰）在建筑工地负责监工工作，工作同样繁忙的两人三个月都没有约会。每次好不容易敲定的日期最后总被弘子突如其来的工作破坏。JIDAI新近新人田中邦男（速水重道 饰）傲慢无理，直言自己的梦想是时尚杂志《HUGO》而非八卦杂志JIDAI，对工作态度漫不经心。指导田中的任务落到了弘子的身上，让弘子十分头疼。杂志社内，无论是后辈渚真由、同辈小瘤、菅原文哉还是主编和夫编，都十分欣赏弘子工作起来的拼命劲头，但也不能理解她总是把工作放在第一位的心理。只有弘子知道，自己不是重视工作胜过爱情，只是一旦有工作的命令发出，她的身体就不由自己控制。硬派但是闪闪发光的松芳弘子，在工作上一路狂奔，为了梦想付出自己的努力和汗水，同时亦要处理恋爱、家人和友情的关系。
