该剧讲述了20世纪30年代，我党人员在形势复杂、险象环生的上海，以信仰为光投身革命事业的感人事迹。
大明成化十四年，六品推官唐泛和锦衣卫总旗隋州联手，破获侯爷公子遇害悬案，两人一时名声大振，结下情谊。虽名声在外，为官清廉的唐泛仍租房度日，贤德房东张氏却横死密室，看似自杀却疑点重重。一番排查，死者的夫君李漫终被擒获。不久唐泛赴河南查案，获悉北宋帝陵附 近多人相继失踪，真凶又是越狱的李漫。一番殊死较量，李漫再次落网，但李漫及其爪牙似乎只是棋子。随即，京城与地方上大案不断，“侍郎夫妇横死案”、“诱拐太子案”，背后均隐现朝堂势力。唐泛与隋州最终揭露真相，一连串案件的幕后推手，正是密谋造反的东厂督主尚铭。其利用所掌握的朝野势力，制造混乱，铲除异己，培植羽翼，意图为造反打下基础。唐泛与隋州合力粉碎了尚铭的阴谋，受到嘉奖。二人继续勤勉为官，持心公正，脚踏实地惩奸除恶，为给百姓一个太平天下而不断努力。
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近来城内连续发生命案，包拯（金超群 饰）侦探得知乃杀手之间为掠夺赏金火并所为，而最终目的是刑部要案证人齐英（崔波 饰）。齐英色艺双绝，被江南路都使郑宁（刘韬 饰）奸污，其家人不甘受辱联名上书刑部，被罢官的郑宁百般抵赖其龌龊行径，其胞姐郑太妃（佘南南 饰）闻讯急赴开封阻止包拯行刑。因诏书已下达，仁宗（王皓 饰）为整治纲纪毅然下旨令郑宁命丧虎头铡下。包拯得知端州砚民疾苦，亲赴端州寻访，得知广南安抚使周卫为独吞名贵血砚，竟对砚山村村民展开灭绝人性的屠杀，并将包拯从开封府带来的一干人马也列入了屠杀范围。关健时刻，展昭（何家劲 饰）欲先保包拯逃离端州，但包拯不忍众生灵惨遭涂炭，他率开封府众人与砚山村民对欲行大逆的周卫进行了包抄……
