天离殿主厉天元，作为执棋者，不惜背负一切仇与恨，带领天离殿众人反抗命运，以构筑平等世界为愿景，尝荆棘之苦，为后世铺绿荫之路。
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风浩完成了三年前的约定，打败了韵影，名声大噪。但危机还在靠近，暗影魔教伺机而动，...
高中生日暮窦子（铃川纱由 配音）拥有看见其他人内心颜色的能力，她憧憬着同学作永君（高石明里 配音）身上亮丽的色彩。作永退学后，窦子在小镇的旧书店找到了她，并结识了同样拥有明亮色彩的少年影平路易（木户大圣 配音）。在窦子的提议下三人组成了乐队，开始创作起属于自己的歌曲。因音乐结缘的三人关系逐渐拉进，却也各怀心事：窦子一直隐瞒着自己“能够看见他人颜色”的秘密；作永向家人隐瞒了自己退学的事实，路易则瞒着母亲搞起了乐队……随着校园庆典的临近，从音乐中获得安慰与力量的三人，在日吉子老师（新垣结衣 配音）等人的帮助下，决定用人生的第一场演唱会直面真实的自己。
圣诞老人受够了日益增多的“淘气鬼”，变身超级英雄，被称为“圣诞人”。他穿上崭新的红色套装，带着堪比“蝙蝠侠”的各种玩意儿，开始把这些“坏家伙”变成“好人”。然而，当他发现一个邪恶的阴谋，意图彻底终结圣诞节后，他的任务远比预想的要艰巨得多。在两个偷偷溜上他雪橇的孩子的帮助下，圣诞老人和他的新朋友们必须想办法阻止这个终极“淘气鬼”，以免圣诞节永远消失。
