故事的主人公是40多岁的纳什维尔歌手Rayna James（Connie Britton）。她曾是一位超级巨星，但随着年华老去，她发现自己的吸引力正直线下降，唱片销量也越来越糟糕。她所在的唱片公司要求她与少女歌手Juliette Barnes（Hayden Panettiere）合作演出，否则将失去巡回演出、举办个人演唱会的资格，而且唱片公司也不再宣传她的唱片。迫于压力，Juliette很不情愿地答应了。
随着MPU搬入新办公室，新任主管霍利斯·布劳恩督察也随之上任，此时接到报警电话，称一辆载满学生的城市巴士在校外旅行中失踪。小组利用一位曾试图阻止绑架的父亲的线索展开调查，同时杰森也联系了一位老同事寻求帮助。
文武艺术统统精通的天才女演员绫世昴的儿子绫世优，与母亲不同，无一人才。在感受到才能差距的生活中，母亲去世后被寄宿在熟人的家中。那个家里住着被称为“三帝”的名门才华学园统治的帝之三姐妹。为了实现母亲的遗言，“创造一个幸福的家庭”，优开始与天才三姐妹共同生活。天才的三姐妹从容不迫地看不起普通人的优，但逐渐被优全心全意支持的努力所吸引，产生了震动和动摇……最终产生了心动的感觉——在同一屋檐下过着天才和凡人相互竞争的家庭喜剧！ ！
第六季把观众带回美丽的约克郡山谷，讲述更多人与动物的暖心故事。但这一次，时间来到1945年，欧洲的战争即将结束，主角们处于一种不同的境地。
