35岁的铃原奈绪（松雪泰子 饰）只身漂泊北国。似乎因某种原因，在过去的10年里她从未回到家中。奈绪喜欢观察鸟类，却阴差阳错成为一名小学教员。在此期间，她邂逅了7岁的小女孩道木怜南（芦田爱菜 饰）。怜南想法独特，性格开朗，只是身边没有一个朋友。她生长在单亲的家庭里，母亲和 情人同居，过着寥落破败的生活。怜南的特立独行和其身上偶然发现的伤痕引起奈绪和校方的注意。他们意识到这个小女孩正遭受来自母亲的虐待，几经波折，奈绪的母性被唤起。她决定“诱拐”怜南，担当起作为母亲的责任。
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韦峻轩（罗仲谦 饰）间接害死了自己爱人胡家琳（朱锐 饰）的父亲胡冠佑（刘松仁 饰），既悔恨又不甘，但他又被韩朗（罗嘉良 饰）威胁，不得不与之合作。峻轩本想联合卧底子弹（王阳 饰）推翻韩朗，却不料韩朗私下爆出子弹好友伍永哲（梁汉文 饰）乃峻轩所杀，挑动子弹对抗峻轩。子弹冲动之下向警方爆料了峻轩的黑警身份，峻轩被羁押，因证据被韩朗销毁而未被起诉，但他已永远失去了警察的身份。胡冠佑一死，胜联群龙无首，众人为权明争暗斗。家琳继承了胡冠佑的一切遗产，因担心异母弟弟洛威（朱鉴然 饰），家琳自己也参与到胜联老大的竞争中。峻轩抓住了胜联内斗的机会加入胜联，其实这是缉毒科总督察张铤（吴廷烨 饰）的计策，原来张铤重新和峻轩取得联络，让峻轩混入胜联再做卧底，与同事苏晴（梁靖琪 饰）联络配合获取情报，戴罪立功。峻轩在胜联内遭受排挤，尤其旧情人家琳已经得知峻轩有份参与杀害她爸爸，和峻轩反目为仇。峻轩饱受打击，但在胜联顽强求存，屡立功劳，而且竭力向家琳解释，两人关系缓和不少。
《鼓上蚤时迁》是根据中国古典名著《水浒传》改编的古装言情武打电视剧，时迁绰号鼓上蚤，意谓轻巧的像在大鼓上蹦来蹦去的跳蚤，在民间他一直有天下第一神偷的称号。时迁虽然在梁山一百单八将中排在倒数第二，但他的故事和名声却远胜于他的排名，是极其可爱和脍炙人口的角色，是不可多得的另类上好影视题材。故事的开头是这样的：西凉使者向大宋皇帝进献国宝紫金夜光壶时，在蓟州被祝家庄教头栾廷玉及祝龙、莲儿等截杀，人称天下第一捕快的杨雄挺身而出，救下国宝。栾廷玉等人不敢暴露真实动机，只好暂住朱记客栈，欲伺机而动。这个惊天秘密却被客栈伙计时迁窥到。时迁相中了宝壶，也相中了前来盗宝的莲儿。
该剧设定在《小丑回魂》的27年前，讲述小丑潘尼怀斯的起源故事。
