遍野废墟，末世凄凉。男主人公（达沃斯·哈内赤 Davos Hanich饰）成为核战爆发后少数存活下来的人类。他幼年时梦中总是目睹一名陌生男子的死亡，这也使得他成为了时光旅行的实验品。他被送往核战爆发前夕的过去，他在堤岸上遇见一位女子（海伦·夏特兰 Hélène Chatelain饰），并且爱上了她。当实验快结束时，他又要被送往躲过浩劫的未来。但是他拒绝了这个机会，势要与自己心爱的女子在一起。然而到最后，他才恍然发现，幼年时常梦见的死亡，原来正是自己。
因军阀混战不休，孙中山派代表宋怀仁前来康城召开会议，不料宋怀仁刚入康城就遭遇刺杀，幸被方家铭所救。警察乔青青调查刺杀案主谋，欲揭发本来面目，不料被察觉，将乔青青绑架。之后卓不群又在宋怀仁开会地点设置毒气，危急时方家铭赶到，与卓不群展开激战。
林聚光和妻子文英结婚多年，两人刚刚喜得一子取名为林继先，一家人沉浸在新生命降临的喜悦气氛之中。日本人池田是夫妻两人的旧友，某日，他带来一个坏消息，日军要在林家祖坟上建造发电厂，因此要求林家以及其余三家人将祖坟牵走。愤怒的林父一行人找到日军理论，却惨遭杀害。战争开始了，林聚光参军奔赴前线，文英则接替了丈夫教书匠的工作。池田的存在让文英被人误认为是汉奸，惨遭羞辱，愤而自杀，一直爱慕林聚光的小惠收留了幼小的林继先，精心的照料着他。林聚光的弟弟林聚勇一直被认为是贪生怕死爱慕虚荣之徒，然而竟然是他成功炸毁了日方的发电厂，并因此锒铛入狱。抗战胜利了，林聚光回到了家乡，然而，此时他的身边已经伴有了名为明珠的女子。
琪琪（莱斯利·卡伦 Leslie Caron 饰）是一个美丽天真的少女，自小被祖母抚养长大的她养成了自由又不羁的性格。祖母希望琪琪能够成为一位出入上流社会的淑女，为此，她将琪琪送往了她的姨妈家接受特殊的训练课程。在姨妈家，琪琪遇见了帅气多金的加斯东（路易斯·乔丹 Louis Jourdan 饰），在琪琪年幼的时候，他们早已相识，而此时的琪琪已然出落成为了亭亭玉立的模样，这让加斯东的内心荡漾起了涟漪。祖母将加斯东对琪琪的感情全都看在了眼里，开始想方设法撮合两人。一番波折后，琪琪和加斯东终于两情相悦了，加斯东不仅送给琪琪珍贵的珠宝，还带着她出入各类上流社会的高档舞会。面对突如其来的荣宠，琪琪有些得意忘形，而她的所作所为没有逃过加斯东的双眼。
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大卫（Eben Gordon 饰）出生在一个中产阶级家庭之中，从小过着优渥的生活，可即便这样，大卫依然对自己的人生感到非常的迷惘。外人看来，他的家庭完美无缺，可只有他自己知道，复杂的家庭关系早就已经走到了濒临破碎的边缘，这令正处于青春期的他感到非常的痛苦。一次偶然中，大卫邂逅了名叫肯尼（Rob Moretti 饰）的男子。肯尼年长大卫很多，是一名戏剧教练，当肯尼了解到大卫痛苦的精神状况之后，对他给予了关怀和帮助，这让大卫在精神上对肯尼日益依赖。随着时间的推移，肯尼和大卫之间的关系逐渐变味，不仅如此，在肯尼的诱惑之下，大卫还陷入了酒精和毒品的旋涡之中。
