讲述一位年轻富商因误会对一名女孩心生厌恶并展开报复，但在这过程中，他逐渐陷入自己设下的情感陷阱，对女孩产生了真挚的感情，两人最终由恨转爱的故事。
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主线围绕第一集大结局搬来的黑人主妇“贝蒂·爱波怀特”。她在地下室建了一个牢房，关了一个看似非常危险的人。后来知道这个人其实是她的大儿子，杀了二儿子的女友，贝蒂不想让儿子被抓，又怕他继续伤人，便把他关了起来。然而，真相并非如此……至于其他几名主角，苏珊麦克分分合合纠缠不清；伊蒂和卡尔好上了，而卡尔希望跟苏珊复合；布丽沉浸在丧夫之痛中无法自拔，还要面对变态药剂师的追求；勒奈特回去工作；盖比和卡洛斯的婚姻历经一系列波折走向破裂。
16世纪中叶，英国驻法国大使遭到暗杀，而且死者正是年轻的英国国王亨利八世（乔纳森•莱斯•梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）的叔叔。这让国王极为愤怒，立刻召集大臣，准备兵发法兰西。不过，红衣主教沃尔金（山姆•尼尔 Sam Neill 饰）权衡各方利益，并不赞成英法交战。因此，他想方设法，让英王、法王通过协商解决了此事。由于王后凯瑟琳只为亨利八世生下了一个女儿，这让她逐渐失宠。亨利八世一直对此耿耿于怀，并在宫廷之内寻欢作乐。不过，真正令亨利八世动心的却是一名叫安•博林（娜塔莉•多默尔 Natalie Dormer 饰）的女侍官，后者美艳动人，丰满妖娆，使得他几近疯狂。为了能够明媒正娶，亨利八世跟主教沃尔金密谋，要与王后离婚，此举顿时牵涉到外交、宗教等多方利益。期间，热死病蔓延，引起全国恐慌，一场宫廷震荡也随之而来……
