前(香取慎吾 飾)和司法重考生的太朗(松崗充 飾)還有小拳(加藤浩次 飾)三人居住在前的房子裡，過著單身的生活。一天，突然出現了一個被送到他們家的小孩五十嵐明(須賀健太 飾)要求正太叔父收養，他們三人便帶著明去找前屋主正太叔父，然而事情不如預料般順利，正太叔父拒絕了他們的情求，從此便開始了他們三人混亂的生活... 共同生活使他们对这个飞来的小朋友感情日益深厚，帮他学习，帮他学会与其他孩子相处。与此同时，也找到自己喜欢的人。一部温馨的家庭式友情剧。
民国初，山东济南武林高手“燕子李三”被官府斩杀。李三师弟李显隐退江湖，将绝世轻功传与徒弟李云飞、李云馨、李云龙。十年后李显师徒回到济南，与日本武士对决抗争，名声大振.百姓称，燕子李三回来了。抗战时期，李显师徒投入到全民抗战的洪流中。三徒弟李云龙薄弱的内心和膨胀的私欲，使他最终成为了彻头彻尾的走狗，不得善终。二徒弟李云馨开武馆，传授武艺。大徒弟李云飞体会到，凭借武林气节，单打独斗，不可能真正救国，毅然加入抗战。
