甄珠（江铠同 饰）从小就渴望成为一名服装设计师，并且一直在为了实现理想而努力的奋斗着。一次偶然中，甄珠邂逅了名为何至伟的男子，何至伟是衔着金汤匙出生的千金大少爷，家财万贯，两人相互吸引坠入了爱河。他们的这段感情受到了何家人的强烈反对，但是甄珠和何至伟爱的真挚而又深沉，顶着长辈们的压力，他们还是携手步入了婚姻的殿堂。让甄珠没有想到的是，婚后没多久，何至伟便在一场车祸中去世了，此时的甄珠腹中已经怀上了何家的骨肉。看在这个胎儿的份上，甄珠的婆婆同意甄珠继续留在何家，但她过着怎样的日子可想而知。
1912年广州，清朝灭亡。前清武状元荣德（林嘉华饰）流落广州，落难时幸得顾坚诚（郑嘉颖饰）及妻子欧阳惠兰（杨怡饰）搭救。不料却是引狼入室，荣德不仅恩将仇报，还还得惠兰家破人亡。惠兰独自抚养儿女，一心要报这血海深仇。1936年，苦撑武馆20多年的惠兰（元秋饰），几经周折终于与失散多年的长子顾汝章（郑嘉颖饰）团聚。汝章回家后才得知二弟顾汝棠(马国明)身患重疾，以及与荣家的世仇。汝章本无心学武，但一次遇上荣德跋扈嚣张的儿子荣万钧(向佐)而大打出手，才让大家发现汝章是习武之材。惠兰祈望儿子为武馆重振雄风，为当年的血海深仇讨回公道。
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根据畅销吸血鬼小说《南方吸血鬼》（Southern Vampire）改编。人们害怕吸血鬼的时代已经过去，如今是变成吸血鬼害怕人类。在路易斯安纳州的小镇Bon Temps上，电视谈话节目日日讨论到底要不要让吸血鬼合法权益通过，赞成的人和反对的人态度一样激烈。吸血鬼不需要再通过吸人血或者是动物的血来维生，而是去购买由日本人出产的——真血（true blood）。我们的女主角Sookie Stackhouse（Anna Paquin 饰）是小镇上普通的女招待，她不普通的地方在于她能听见人们心底的话音，这个特异功能不但让她备受困扰，更令她数次恋爱失败。当她与Bill Compton（Stephen Moyer饰）相遇时，她惊喜地发现她听不见对方内心的声音！Bill 是一个吸血鬼，吸血鬼的社会地位不高让他每次出现都好像一个异类，只有善良天真的Sookie从不用异样目光看待他……本片妙趣横生，对吸血鬼这个弱势群体进行了生动的描摹。
