故事发生在大唐宪宗的永贞元年，朝中阉宦势力，特别是权倾朝野的俱公公，横行无忌，令人发指。木相国的女儿木芙蓉因继母秦氏的逼婚与压迫而倍感绝望。在一次绝境中，她决定跳下绣楼寻求解脱，千钧一发之际，她被夜行侠所救。夜行侠是个专门惩治贪官污吏的义士，隐藏着复仇的目的。他与木芙蓉之间迅速产生了深厚的情感，但俱公公察觉到他们的关系，开始对木芙蓉施加压力，逼迫她与秦阙成婚。为了保护木芙蓉，夜行侠冒险出手相救，但在与俱公公的势力对抗中身受重伤。
剧集依然探讨柏拉图式友情的内在运作方式。
科特兹是一家建于上个世纪的神秘酒店，原来的老板马奇（埃文·彼得斯 Evan Peters 饰）死于非命后酒店就染上了一层神秘色彩。如今的老板伯爵夫人（Lady Gaga 饰）与她的情人多诺万（马特·波莫 Matt Bomer 饰）似乎有着更不为人知的秘密。酒店的门店经理丽姿.泰勒（丹尼斯·欧哈拉 Denis O'Hare 饰）与艾瑞斯（凯西·贝茨 Kathy Bates 饰）似乎另有打算。看似平静的一切被一起连环凶杀案打破了，警察约翰（韦斯·本特利 Wes Bentley 饰）进入酒店进行调查，却发现真相似乎更加的可怕
观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
