击败终极歼灭者后，海阳博士为帮助众人返回现世空间而启动聚核基因石，却不慎引起能量爆炸。爆炸的基因石碎片进入了不同的空间缝隙，引起空间缝隙能量失衡，导致大量时空异常现象出现。为避免时空交错，引发空间混乱，海澄与变形联盟四位成员开始寻找并修复出现的空间缝隙。另一边，浩肯星一方也派出精锐部队来到地球，旨在抢夺基因石碎片能量，消灭变形联盟。面对修复空间缝隙的艰巨任务，面对来自浩肯星新的敌人和威胁，海澄和变形联盟成员毫不退缩，全力以赴。他们凭着过人的机智，
一个在宠物店工作的女孩，拥有与动物说话的能力。
两个来自澳大利亚的派对女孩，莎拉和瑞秋，来到奇特的伍伦贡小镇，寻找欢乐时光、新鲜体验、积极能量和充满希望的星座运势。莎拉渴望爱情，而瑞秋则追求混乱，她们在遭遇超现实的澳大利亚风情、奇异的丛林生物和古怪的游牧民族时，常常发生冲突。
