核晶守护者乐小宇、福星和立夏，有了霸王龙、猩猩和迅猛龙的加入后，又成功找到了新的远古钶龙：独角兽和双头龙，核晶守护团队如虎添翼。寻找核晶的过程中，霍霍巴博士终于露出自己的真面目，与核晶守护团队展开激烈的战斗。同时，奥米伽也派出新的外星钶龙军团抢夺核晶。尽管遇到的敌人一个比一个厉害，乐小宇等人也依然没有退缩，勇敢地渡过层层难关。凭借友情、努力、团队合作和武器合体，乐小宇等人成功将霍霍巴及外星钶龙击败，并最终集齐了十块核晶碎片
海宝是彩虹城的守护者，是帮助人类的精灵，有超能力，能够解救人类，看上去憨厚可爱，实则大智若愚。有一天，玩偶星球派来了破坏者丑丑，作为彩虹城的守护者，海宝与丑丑展开了战斗，这是故事中一对主要的冲突角色。但丑丑并不是简单的反面形象，他来自外星球，那个星球因为发展模式出现了问题遭遇了困境。玩偶星球的生物已经丢失去了原本所具有的真情实感，但丑丑的内心中藏有美好的东西，因此，最终被海宝和彩虹城的人们感化。
第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
