魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月（梦景婷）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现川乃红颜知已莫愁（蔡晓仪）之父亲。另一方面，他又获悉愁曾被川的亲信楚江南（甄志强）污辱，原来南正密谋叛变川，鸿被迫卷入川、南的斗争，后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿，掀起一场龙争虎斗。
失忆总裁沈池宴把哑女妻子宋柒年当作秘书，甚至让她作白月光的备用血包。宋柒年有口难言，企图帮沈池宴找回记忆却失败。苏醒的白月光使计破坏宋柒年的家庭，在爱情破碎和亲人离世的多重刺激下，哑妻居然开口了！
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故事发生在大分裂时期的南北朝刘宋王朝，史称前废帝的刘子业（张逸杰 饰）即位，他年纪轻轻却残忍凶暴，阴毒无情，嗜血如命，他滥杀无辜，淫乱后宫，将刘宋的江山带向危亡。在他短暂的生命中，他与同母姐姐山阴公主刘楚玉（关晓彤 饰）的不伦关系尤其令人不齿。天地昏暗，民不聊生。江湖第一帮派天机楼不满刘子业的暴政，派出朱雀（关晓彤 饰）进入公主府，期间她与公主的面首容止（宋威龙 饰）相识，并为其所吸引。在各方势力运作下，刘子业终结了他匆匆而罪恶的一生。而就在此时，朱雀又发现了容止的真实身份。
脱离组织六个月后，库珀一家不得不重新过上普通人的生活，不再是间谍。这彻底改变了他们的人生。但当K.C.发现乌苏拉一直在折磨他们时，库珀一家必须奋起反击，救回朱迪并除掉乌苏拉。
在今年艾美奖上，JuliannaMargulies到手的「最佳情节剧女主角奖」被半路杀出的KyraSedgwick抢走，真是令人始料未及。不过，JuliannaMargulies自称并不看重荣誉。在上季结尾，Peter高调重返政坛，而Alicia在最后关头接到了Will打来的「求爱」电话。与此同时，新公司的命运令人担忧－－与另一家公司合并后，Will和Alicia的前途很可能大受冲击。吝啬的CBS在描述新季首集时只用了一句话：与Will的感情和与Peter的婚姻让Alicia左右为难，Alicia必须做一个决断。
