米奇、米妮、唐老鸭、黛丝、高飞和布鲁特回来了，他们在米奇的游乐园里再次碰面。欢乐屋（Fun House）是一座有着魔法谈话的游戏屋，带着他们踏上各种冒险旅程。欢乐屋里也许有很多扇未知的门，米奇和他的朋友们每次打开一扇门，就能进入一个全新的世界。为了获得身临其境的体验，他们还盛装前往特殊地点。比如他穿着宇航服探索太空、化身“美丽的鱼”在海底畅游等。无论何时，大家一起团结，彼此的认知不断增长，友谊也不断加深。
五帝之一青帝封印青麟木，但封印不稳，每隔一段时间就会产生裂隙，狐族为了报答青帝恩德，自愿留下守护青麟木。黑帝封印解除后，瞳洸成长为一个娇俏的少女，她担负起姐姐的职责成为玄水教祭司，以前那个只会依赖别人的小女孩渐渐成长，变得坚强独立起来。而在玄水祭坛上，玄极从黑衣人身上发现了一股熟悉的气息，那气息和自己有着千丝万缕的联系，似乎是一位故人……黑衣人究竟会是谁？
150年前，世界迎来末世，所有城市变成废墟。灾变后，生物发生未知的进化，被称为妖兽的怪物遍布世界，人类被迫建立起一座座基地城镇得以生存，而拥有各种对付妖兽能力的镖师成为新世界中连接人类聚居地的重要存在。少年陆仁伽为了调查师兄死亡的真相成为了镖师，活跃于东南片区，在历经镖局任务的各种冒险后逐渐接近真相……
