两位医生继续携手为一个个创造完美外貌的整容手术操刀；与此同时，美丽神秘的'生活指导' Ava Moore（Famke Janssen）使主角们的生活变得更加混乱；而一个残忍的割脸狂魔的出现更是威胁到了他们的生命。
美丽女子金秀炫（李宝英 饰）堪称是所有女人羡慕和嫉妒的对象，她拥有完美的家庭，丈夫韩志勋（金泰佑 饰）从事律师行业，受人尊敬，女儿小星（金柳彬 饰）乖巧可爱，调皮伶俐。职场上秀炫又是一名小有名气的时事节目作家，可以说她的人生完美得连命运之神都会嫌忌。终于在某一天，巨大的变故砸向这个梦幻般的家庭。小星意外遭人绑架，几经周折后更被抛尸湖中。绝望的秀炫跳入湖中，似乎此时她又受到神明的眷顾，竟然由此穿越时空回到了女儿被杀的两周前。提前知晓了悲剧命运的秀炫，绝不肯轻易放弃这个改写自己和女儿人生的最后良机，她和死神展开了争分夺秒的赛跑……
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1936年，日寇紧逼华北。十年前因枪杀青岛兴安帮主薛安泰成名的九龙商会少爷韩志杰，因母亲被日舰炸死而对日仇视；他出其不意夺回被日商藤泽强占的码头，本想借码头贩毒走私的藤泽视韩志杰为眼中钉。薛安泰遗女萧岚忍辱接近韩志杰想报父仇，机缘巧合却与韩志杰相恋；九龙商会大佬曾念安因利要杀韩志杰；韩志杰的好兄弟厉晨星因萧岚也与其反目。韩志杰陷入重重杀局，九死一生，萧岚舍生忘死帮他化险为夷。不料在韩志杰和萧岚新婚之时，韩家却遭藤泽灭门，并嫁祸萧岚，有情人反目成仇。七七事变爆发，韩志杰和萧岚在中共的引导下，放下恩怨，投身抗日洪流。
