20世纪30年代末，古老的中华大地遭受日本帝国主义铁蹄的蹂躏，辽阔疆土之上狼烟四起，民不聊生。位于河北冀中的柳林镇原本是一个热闹祥和的所在，随着日军小岛联队开进柳林镇，这里便为杀戮和死亡所取代。屠户庄继宗（于震 饰）所在的庄家营村惨遭血洗，除他之外全村一百多口子全部丧命。悲愤交加的庄发誓为乡亲报仇，一个鬼子都不留。在此期间，他结识了杂耍班主李占魁（马少骅 饰）。二人同仇敌忾，展开了针对汉奸和日本鬼子的猎杀，与此同时积极救助被日本人残害的黎民百姓。
新的威胁，致命的仇杀。
在 1980 年代，一位頭腦簡單，名叫秀明的傻瓜，認識了喜劇傳奇人物秋刀魚後，將名字改成吉米，並成為喜劇超級巨星。
民国初，山东济南武林高手“燕子李三”被官府斩杀。李三师弟李显隐退江湖，将绝世轻功传与徒弟李云飞、李云馨、李云龙。十年后李显师徒回到济南，与日本武士对决抗争，名声大振.百姓称，燕子李三回来了。抗战时期，李显师徒投入到全民抗战的洪流中。三徒弟李云龙薄弱的内心和膨胀的私欲，使他最终成为了彻头彻尾的走狗，不得善终。二徒弟李云馨开武馆，传授武艺。大徒弟李云飞体会到，凭借武林气节，单打独斗，不可能真正救国，毅然加入抗战。
本剧以主人公牛宝（魏三 饰）进京寻友开始，从他的角度揭示出朋友身边形形色色人物的种种行径，让一些远离了友情的人，重新开始思考什么是真正的友情。
锡林郭勒盟乌珠穆沁草原上苏力德、朝鲁、都荣、丹巴四户牧民近三十五的创业史。苏力德是有理想、有追求的牧民代表。几十年中他几经挫折，但克服困难励精图治，最终成为远近闻名的养牛专业户。朝鲁酷爱放马驯马，经过几十年的努力终于成了很有名气的养马专业户。朝鲁的妻子那布其玛性格直爽、争强好胜、能说会道。朝鲁的女儿斯日吉玛从小娇生惯养，性格活泼，是个追求时尚的现代女孩。丹巴是粗中有细的草原男人。丹巴的儿子苏亚拉从小失去母亲而懂事早，长大后成为著名科学家。都荣好吃懒做、性格浮躁、贪图小利之人。都荣的妻子山丹是苏力德的恋人，当年为了保护苏力德勉强嫁给都荣，但心里一直默默地爱着苏力德。都荣的儿子萨尼其尔与苏力德的女儿那仁格日勒结为夫妻。都荣的女儿乌日汗心灵手巧，专科学校毕业后成为了专业服装设计师。
