十年前，沈傲鸣与唐伟聪同期加入廉署，一起受训，情同手足，出生入死。是当时总调查主任冰姐的得力助手。沉傲鸣聪明机智，办事效率极高；唐伟聪守纪尽责、心思谨密，二人是最佳拍档。一日，二人跟踪一名疑犯时，意外遇上正被警方通辑的毒犯。唐伟聪上报冰姐，冰姐叮嘱等待支援才可行动，但 沈傲鸣刚愎自用，认为凭二人之力可破案立功。故不听兄弟劝告，在支援到达前私自冲入现场行动，可是寡不敌众，打斗期间被打伤左腿。事后，沈傲鸣恼怒兄弟袖手旁观，赫然辞职，从此杳无音讯，唐伟聪自此带着强烈的内疚感过日子。
在迎来PSLE之际，三个教育方式迥异的鹰爸，兔爸以及羊爸以自认最好的教育方式管教孩子，却忽略了孩子的天赋差异和需求，造成与孩子的感情出现裂痕;三个爸爸痛定思痛后，决心撕下"动物属性"的标签，努力修复好亲子关系，陪同孩子一起面对PSLE这个重要的里程碑。
1937年，中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华，血腥的铁蹄踏遍神州，熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻，留学多年的数学博士陈家鹄（郭晓冬 饰）携日籍妻子惠子（尹媗 饰）回国，希望奉献自己渺小的光和热。由于他在国外曾对日本的电报密码有所了解，因此陈成了日寇急欲猎杀的目标，也成为国民政府积极网络的对象。经过一番波折，他最终加入国民党军统下辖的密电破译机构“黑室”的一员，虽然憎恨国民党的腐败，但是受制于人的陈仍被迫为黑室工作。在此期间，他和惠子也因身份的特殊屡遭军统刁难。与此同时，我党人员成功打入黑室，为了新中国的建立做着最后的努力……本片根据著名作家麦家的同名小说改编。
该剧是根据宁津县已故作家郭澄 清的著名长篇小说《大刀记》改编 的。《大刀记》是我国唯一一部描绘 鲁西北平原地区抗日战争的长篇小 说，也是“文化大革命”时期出版并广 泛流传至今的唯一一部抗日题材的文 学作品，它体现的是“群众是真正的铜 墙铁壁”。
东北美丽的辽东湾由于盛产海蛰而出名，每到海蛰上市的旺季，各地的个体户携带巨款蜂拥而至收购海蛰。初出茅庐，由人携带着闯辽东的少女阿晨，身无分文却刚毅机智、心胸豁达的小工袁洪，原先由暴发起家的富翁吕林，狡诈、放荡、自私、玩世不恭的老赵几人搭伴前往。辽东湾真的就有那么好闯吗？一路上，几人各怀鬼胎刚下火车就遇上流氓的抢劫，危机关头彭洪的机智化险为夷。来到收购海蛰的农村又遇上国家的执法人员的贪污腐败，村民的敲诈勒索蛮横不讲理，这些该如何度过化解……几番奋斗和磨难之后，由于对事业、人生、钱财、情爱、挫折的观念和态度不同，这几个人在波诡云异的商战中会走邪门歪道吗？又经的住情场诱惑吗？最后谁又能逃亡脱颖而出呢……
