剧以西周初年为故事背景，讲述了刁蛮俏厨娘妲喜（白鹿饰）在进宫后阴错阳差与大王姬满（张逸杰饰）进行了灵魂互换继而发生的一系列啼笑皆非的故事。
故事开始于明末年间，天狗食月的怪异天相使得桃源村的居民们获得了能够守护苍生的神秘力量。一晃眼几百年过去，这种力量代代传承，从未断绝。时间来到现代，蒋一依（陈意涵 饰）和前男友楚天祺（高圣远 饰）分手已经两年之久，虽然表面上表现出一副大大咧咧没心没肺的样子，但她的心里依然还对这个早已经是过去式的男人恋恋不忘。24岁的方牧野（王子奇 饰）是桃源村的后裔，身上自然继承了祖先的强大力量，今年是他作为实习守护者的第九个年头了。方牧野必须不断的做好人好事，获得积分，来完成自己拯救重病的奶奶的最终目的。在命运的趋势之下，楚天祺和方牧野相遇了，方牧野的特异功能给楚天祺的人生带来了翻天覆地的变化。
22年前，于澳门街内，朱莎娇是夜总会的台柱，与港大学生祝展辉发生了一段情并怀了身孕，展辉却要远赴纽约修读新闻系。因此，莎娇便独自一人诞下女儿祝君好。莎娇的歌坛姐妹文贵芳因受不住司警男友遗弃的打击，以腐蚀性液体灌害她的儿子文初，幸莎娇及时救回其性命，但文初却从此变成哑巴。莎娇收养了文初并抚养成人。22年后，君好与文初长大成人，展辉的爱徒司徒礼信在一次机缘巧合下，与君好及文初成了好友，并想尽办法医好文初的病。文初再遇生母芳，并用自己的储蓄为芳还债。此时，文初与礼信都发现自己爱上君好，文初为了君好的幸福而退出这段
在战火纷飞、动荡不安的20世纪前半叶，人民宛如苍茫大海中的浮萍，命运抉择全部由己。在那两次世界范围内大屠杀的间隙，时代的潮流将几个年轻人推到了一起。第一次世界大战期间孤绝于世外的乐土美国，聚集着三名来自东方的留学生，分别是中国青年文为均（赵文瑄 饰）、山本五十六的表弟山本康夫（冯远征 饰）以及美丽的日本皇族后裔青田秀（邬倩倩 饰），爱情与理想构成了他们生活中的主旋律，而二次大战以及侵华战争的阴影将青年们无情抛回现实世界。康夫在山本五十六的授意下组建密码部，他不仅承受巨大的苛责，与妻子阿秀的关系也日趋紧张；文为均愿以一生所学报效祖国，却饱受倾轧和迫害。战火之下，人之渺小
张陵再遇菲菲，二人假装不认识。明月洞的修真者铁郎性格耿直，张陵提出与他组队参加神火老祖主持的第二场试炼。试炼在太虚幻境中进行，参赛者手持一枚令牌，需躲避战神蚩尤的追杀，同时从其他参赛者手中夺得一枚令牌，才能通关。众盟主发现张陵背上的烟云伞，认出他是五岳弃徒张大顺之子，不死、神火提议取消他的资格，练辟邪、青衣反对，太一决定让他继续。巨雄、龙影儿、游不凡合力强攻蚩尤失败，张陵等人逃向大宅。逍遥门的笑千秋使出本命法宝巨灵金钟封印住了大宅，才挡住了蚩尤的进攻。但宅子内参赛者为了争夺令牌，分裂成以昆仑和寒氏三兄弟为首的两派，陷入内战。
