该剧是《九尾狐传》的前传，讲述迫降到1930年代的九尾狐的怪谈狩猎故事。描写李砚（李栋旭）变成山神的过程以及第一季里没有铺垫的李郎（金汎）的故事。金素妍饰演绝世美人柳洪珠。有着”不老”的传言，是京城高级餐馆“妙延阁”的主人，她原本是西山神，是和李砚一起统治朝显半岛的四大山神之一。
苏矜北（张予曦 饰）的家人在早年间就替她定下了婚约，然而个性倔强的苏矜北不愿意顺从父母的安排，果断逃婚了。可之后没多久，她便因为一场意外的车祸而住进了医院。苏矜北的主治医生是一个名叫周时韫（丁禹兮 饰）的男人，让苏矜北没有想到的是，这个英俊帅气又冷酷无情的医生竟然就是那个她从前避之而不及的“未婚夫”。苏矜北一下子就坠入了情网之中，对周时韫展开了热烈的追求，不过她并没有暴露自己的真实身份。然而，聪明的周时韫早就看穿了苏矜北的小小伎俩，对她的身世了若指掌。在实力如此悬殊的情况下，苏矜北能够撩得动这座万年冰山吗？
东汉末年，世道离乱。作为当权太监的孙子，曹操（赵立新 饰）自幼过着养尊处优的生活，却也亲眼目睹了党人和阉竖之间血腥残酷的厮杀。成年之后，曹操和夏侯兄弟游行乡里，进而结识了“四世三公”的袁家公子袁绍（孙洪涛 饰）和袁术。经朝廷官员举荐，曹操被任命为洛阳北部尉，他不偏不倚，令行禁止，刚强冷酷的作风极大地震慑了阉党的气焰，也让他的声名在颓朽的庙堂之上广为传播。皇宫内院相杀不断，朝廷之外黄巾迭起。生处乱世之中，曹操投笔从戎，与袁绍、刘备等豪杰英雄共同开启了三国百年大戏的帷幕……
