McKinley高中合唱团曾有过辉煌的过去，他们是这个领域中的佼佼者。随着岁月的流逝，合唱团绯闻不断，丑闻缠身，很多富有才华的年轻人都悄然离开了。现在，这个合唱团成了“南郭先生”和孤僻学生的“避风港”。生性乐观的Will接受了校长交办的这项艰巨任务：重塑McKingley合唱团的形象，创造另一次辉煌。Will并不孤独－－因为他有漂亮女教师Emma Pillsbury（Jayma Mays扮演）的全力辅佐。
距离梅格林去世已经过去了一年，但是叶赛尼娅还是不能忘记发生过的一切。她不能忘记，也不想忘记。过去的幽灵一次又一次地带她回到失去梅格林的那一天。于是叶赛尼娅试着重新开始生活——她结了婚，丈夫陪在旁边，女儿正在长大，但她梦寐以求的是尽快重返工作岗位。当城市中发生一系列神秘谋杀案时，这样的机会出现了。叶赛尼娅重返岗位，却在第一天再次失去了她的朋友和搭档。她需要能找到杀手的演绎法。为了找到这种演绎法，她需要回忆起梅格林教给她的一切。调查导致耶西尼亚解开了过去的秘密。尚未有时间从一场噩梦中恢复过来的女主人公不得不面对新的噩梦……
