今天是沃克 (贾德·帕达里克饰) 的生日，杰瑞 (奥黛塔·安纳布尔饰) 全力以赴，但她的计划却受阻。沃克、詹姆斯警长 (科迪·贝尔饰) 和特雷 (杰夫·皮埃尔饰) 一起处理一起案件，卡西 (阿什利·雷耶斯饰) 的回归让所有人都大吃一惊。艾比 (莫莉·哈根饰) 请求利亚姆 (基冈·艾伦饰) 帮助她把斯特拉 (维奥莱特·布林森饰) 带出她的茧。与此同时，奥古斯特 (凯尔·卡利饰) 正在享受高中最后一年，而沃克则感觉自己像个空巢老人。
上海光复了！深深地爱着表妹杨守玉的刘海粟从古城常州逃婚来到上海。他激情澎湃，与同伴乌津之、谢炳文一同剪去了拖在脑后象征封建的大辫子，创办了中国第一所美术专门学校。在封建的中国首创男女同校，旅行写生，特别是用全裸人体进行美术教学。他们的行为立刻遭到封建卫道士的围攻打击，在康有为、蔡元培、郭沫若等进步人士支持下，率同仁、学生与封建恶势力乃至军阀孙传芳进行了长达十年的斗争，终于法庭获胜！在美专教学改革的热潮中，刘海粟遇见了妓女出身的考生潘玉良，面对渴望求学却又无助的女子他伸出了有力的大手，说服拒绝潘玉良的乌津之，让潘玉良入学上海美专。海粟此举再一次高举了反封建大旗，郭沫若誉他为“艺术叛徒”！
