福山雅治饰演从美国临时来到日本FBI搜查官皆实广见，他因过去的某个事故而失去了双眼的视力，但能利用敏锐的分析力、嗅觉、触觉来解决事件他是在FBI中被称为“LAST MAN”的最后的王牌。大泉洋饰演被指派给皆实的警察厅人才交流企划室室长护道心太朗。家中世世代代担任警察厅长官的心太朗有着绝对的正义感，也有为了抓住犯人不择手段的一面。这样的二人组成搭档，共同解决事件。
相传“千门”由伏羲氏创立，在历史中不断演化发展，形成各门各派，涵盖赌术、骗局、易容术、催眠术、中国戏法等等，民国时期最为鼎盛。“千门”技艺概不外传，直到门中一少年为报杀父之仇，开始揭秘各中因果，世人才恍然大悟。故事发生在民国时期一个“三不管”的地界，这里三教九流汇集，俨然是一个暗潮汹涌的小江湖。因一场离奇的案件，三个身份各异的年轻人走到一起，开始“组团”破案的历程。此后一桩桩超自然离奇案件接踵而至，各色光怪陆离的江湖奇人悉数登场，隐藏在所有案件背后的神秘力量慢慢浮出水面。
一场意外让公主李静（颖儿 饰）结识了名为王英（刘恺威 饰）的男子，随着时间的推移，李静渐渐对王英情愫暗生。因为误伤李静，王英被打入大牢，李静苦苦哀求之下，王英才免于一死，被发配边疆。狐妖小唯（白冰 饰）因为违反了妖典律法而被关入了寒冰地狱，然而，她却心心念念着曾经的恋人。一番寻找之后，小唯发现王英正是她想要再续前缘的男子，然而，血月月食在即，小唯如果不能找到同源异心，就将魂飞魄散，因此，她不得不吸食血阳，唯此才能够保持人形。小唯创造了和王英相识的机会，随着时间的推移，两人之间渐渐产生了感情，就在此时，李静千里迢迢前来寻找王英，她将王英和小唯之间的亲密全部看在眼里
帝江是女尊男卑的帝女族酋长之子，刚到适婚年纪，母亲帝竹喧为了报答姜小萝父母当年的救命之恩，便催促帝江前去寻找姜小萝成婚。帝江自小就知道自己有这么一个未曾见过面的夫人，带着好奇心前往心达民宿。姜小萝虽然知道了前因后果，可她一个新时代的女性不可能接受这样的婚约，想要赶走帝江，帝江却以死相逼，姜小萝只得提出三个月的恋爱考察期。在考察期内，姜小萝竭尽所能地抹黑自己，帝江却总是一笑而过，始终温柔宠溺地对待姜小萝。结果，姜小萝不止没有退掉婚约，反而搭上了自己的心。姜小萝依靠帝江精湛的厨艺和任劳任怨的性格，还有长相超凡的外表，努力经营民宿生意，两人自此展开了鸡飞狗跳啼笑皆非的“同居”生活。
