朱蒙是公元前 37 年高句丽的创始人。他是海慕秀将军和柳花夫人的儿子，由金蛙王抚养长大。据说海慕秀在汉朝的一次伏击中被杀后，金蛙王收留了他和他的母亲。苏徐露是一位商人的女儿，她帮助朱蒙实现了建立新国家的梦想，后来成为他的第二任妻子。
为了来之不易的新挚爱，巴瑞迫切希望逃离自己的过往，全身心投入到表演当中。然而职业杀手不是想不干就能不干的，而且诉诸暴力似乎并不只是外力作用的结果——一开始到底是什么让巴瑞拿起了屠刀？
剧情围绕巴尔的摩警察局的一群凶杀案调查小组的侦探人员展开，深入描述了警察局探员细致入微、抽丝剥茧的探案过程。与其他同类电视剧不同的是，该剧非常强调真实性，几乎所有的细节都建立在实际探案的基础上
空军上尉秦朗在一次实弹演习中克服困难完成了任务后却被派去改装空中加油机，一心想改装K型机的秦朗不服却不得不听从上级命令。在江城，秦朗遇见了因事故免职的空军上校丰雷，作风严谨不近人情的丰雷与心高气傲感情用事的秦朗在观念上产生了极大的冲突，两人在训练期间经常斗智斗勇。一次意外，丰雷发现秦朗对空中右发停车有严重的心理阴影，丰雷不计前嫌用各种方法试图让秦朗克服心理恐惧。邻国动乱，我军出境反恐却遭遇了恐怖分子的袭击，飞机被敌方导弹击中，千钧一发之际秦朗克服了心理恐惧单轮着陆救了人也救下了飞机。最终秦朗如愿以偿的改装了K型机，也收获了爱情。而队长丰雷，在与秦朗的相处中也重新理解了亲情，友情和爱情。
上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。
